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00:00:00Guten Morgen alle zusammen und willkommen am Mittwochmorgen.
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00:00:03Hier ist Stephen Whiteside von theuptrend.
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00:00:05com. Heute Morgen vorbörslich, Aktienindex
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00:00:08Futures sind flach, Rohstoffe sind etwas niedriger.
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00:00:11Nun, wir haben heute Morgen um 10:30 Uhr Energiezahlen veröffentlicht, und das könnten sie auch
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00:00:14Wir werden am Mittwoch sicherlich die Richtung des Energiesektors ändern.
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00:00:19Nun, am Dienstag, sinkt der VIX den siebten Tag weiter.
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00:00:23Das ist natürlich positiv für den gesamten Aktienmarkt.
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00:00:26Die Dinge würden sich am Mittwoch ändern, wenn die
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00:00:28VIX sollte über 18,55 $ schließen. Nach dem, was wir im Pre-Market sehen
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00:00:34Heute Morgen erwarten wir sicherlich nicht, dass das passiert.
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00:00:37In der heutigen Präsentation werden wir es in drei Teile aufteilen.
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00:00:40Wir beginnen mit einem Blick auf den US-Markt, gefolgt vom kanadischen Markt.
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00:00:44und dann schließen wir mit der Betrachtung der Rohstoffpreise.
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00:00:47Der wahrscheinlich wichtigste Chart, den wir diese Woche beobachten, ist der S&P 500.
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00:00:52Es ist auf unser nächstes Preisziel vorgerückt
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00:00:54und erreichte gestern dieses Kursziel bei 437,50 und erreichte den Höchststand von 437,59.
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00:01:01Knapp darüber liegt nun die Spitze einer offenen Lücke, die im Oktober nicht geschlossen werden konnte.
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00:01:07So sehr sie sich auch bemühten, wir rückten im Oktober um zwei Zeilen nach oben und konnten diese Lücke nicht schließen.
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00:01:12Und im November ist es uns bisher nicht gelungen, diese Lücke zu schließen.
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00:01:15Diese Lücke ist also ein großer Widerstandsbereich.
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00:01:18Der Markt könnte es treffen und umkehren, und
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00:01:21Das könnte den Höhepunkt für diesen besonderen Schritt markieren.
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00:01:24Wenn es uns gelingt, diese Lücke nicht nur zu schließen, sondern sie auch zu schließen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit
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00:01:28Der Aufstieg zu unserem nächsten Kursziel bei 456,31 steigt dramatisch.
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00:01:34Aber das ist noch nicht passiert.
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00:01:36Nun war der Dienstag ein sehr gemischter Tag für die
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00:01:38US-Markt, wo die meisten wichtigen S&P-Sektoren an diesem Tag tatsächlich niedriger waren.
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00:01:44Wir sahen eine anhaltende Stärke im Verbraucherbereich
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00:01:46Nicht-Basiskonsumgüter, Technologie und Basiskonsumgüter.
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00:01:49Was hat nicht funktioniert?
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00:01:50Nun, Materialien und Energie.
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00:01:52Wir werden herausfinden, dass das auf beiden Seiten der Grenze zutrifft.
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00:01:57Es gibt zyklische Konsumgüter, die auf dem Vormarsch sind.
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00:01:59Gestern hat es fast unseren nächsten Preis erreicht
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00:02:01Nachdem wir unser Ziel von 162,50 erreicht hatten, erreichten wir einen Höchstwert von 162,41, bevor wir leicht nachgaben.
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00:02:08Da ist der Technologiesektor im Aufwind.
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00:02:11Schritt eins ist abgeschlossen.
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00:02:13Wir haben ein höheres Hoch gemacht.
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00:02:15Schritt zwei muss noch festgelegt werden und darüber machen wir uns sicherlich keine Sorgen
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00:02:19Am Mittwoch haben wir ein höheres Tief erreicht?
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00:02:22Und natürlich werden wir uns auch hiermit am Mittwoch nicht befassen.
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00:02:26Wir haben unser nächstes Kursziel erreicht.
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00:02:27Wenn Sie also einen Auftrag zum Verkauf bei 75 hatten, wurde dieser gestern ausgeführt.
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00:02:31Natürlich empfehle ich, Bestellungen knapp unter diesen Kurszielen aufzugeben.
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00:02:36Wir haben einen Betrag von bis zu 175,29 $ erreicht, Sie sind also gestern abgesichert.
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00:02:41Ich habe erwähnt, dass wir Apple genau im Auge behalten werden, um zu sehen, ob Apple das tun wird
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00:02:45Durchbrechen Sie das Muster niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs.
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00:02:47Wir haben ein etwas höheres Hoch gesetzt
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00:02:49gestern, und damit ist Teil eins der Gleichung erreicht.
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00:02:55Aber natürlich müssen wir noch sehen, was
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00:02:58Tief machen wir das nächste Mal, wenn der Markt fällt.
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00:03:01Hier liegt nun ein Bereich vor, der Anlass zur Sorge gibt.
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00:03:02Es ist schön zu sehen, dass Technologieaktien den Markt nach oben führen, aber es wäre noch schöner
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00:03:06wenn die Chipbranche mitmachen würde.
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00:03:09Wie Sie sehen, haben die Profis kein Interesse
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00:03:11bei der Übernahme der Kontrolle über den Chipsektor am Dienstag.
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00:03:15NVIDIA hält sich immer noch gut.
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00:03:16Es hat noch kein höheres Hoch erreicht und
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00:03:18Wir gehen davon aus, dass der Widerstand bei 468,75 erneut zum Tragen kommt.
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00:03:25Was dann nicht gut funktionierte, war die Energie
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00:03:27Sektor und wir machen uns schon seit einiger Zeit Sorgen um diesen Sektor.
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00:03:30Wenn wir zum September zurückkehren, setzen wir ein niedrigeres Hoch.
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00:03:33Dann erreichten wir Anfang Oktober ein niedrigeres Tief.
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00:03:37Dann kamen wir im Oktober zurück und erreichten ein etwas niedrigeres Hoch.
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00:03:41Jetzt erreichen wir ein neues Tief im Energiesektor.
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00:03:46Beim XLE ETF versuchten wir zu halten
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00:03:49Unterstützung bei 84,38, die gestern durchbrochen wurde, und somit unser nächstes Kursziel dafür
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00:03:54Sektor ist 81,25. Slumberger war gestern der große Verlierer im Energiesektor.
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00:04:01Dann sahen wir, wie Chevron für diese Bewegung ein neues Tief erreichte.
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00:04:04Natürlich ist Chevron eine Dow-30-Aktie.
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00:04:07Dann schauen wir uns an, was nicht funktioniert hat.
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00:04:10Sowohl der Russell 2000 als auch der Russell Microcap ETF gaben nach.
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00:04:14Sie waren beide in den letzten Tagen außer Gefecht.
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00:04:16Wir erhalten nicht die breite Unterstützung für eine Rallye, die wir uns wünschen würden.
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00:04:21Das bringt uns hier ein wenig in die Defensive und denkt, dass dies möglicherweise nicht der Fall ist
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00:04:27sehr viel länger halten, aber dafür gibt es noch keinen Beweis.
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00:04:31Nur ein paar Anzeichen: Der Aktienindex, der Chipsektor nimmt nicht teil und
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00:04:37Mid-Cap- und Micro-Cap-Aktien nehmen nicht teil.
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00:04:40Das ist also wahrscheinlich kein gutes Zeichen für die Zukunft.
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00:04:44Kommen wir nun zum kanadischen Markt, hier gibt es ein kleines Problem.
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00:04:47Was funktioniert gerade?
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00:04:48Nun, die Big-Cap-Aktien und der TSX60
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00:04:50haben sich am besten entwickelt, und Small-Cap-Micro-Caps schneiden nicht gut ab.
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00:04:55Wir wollen, dass sie mitmachen.
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00:04:57Wir wollen eine breite Rallye, die uns zum Jahresende führt.
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00:05:00Bisher sehen wir das nicht.
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00:05:02Da ist der TSX-60, der sich gestern zurückzieht.
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00:05:05Da ist der TSX selbst, der sich zurückzieht.
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00:05:07Wenn man sich dann Mid-Cap-, Small-Cap- und Micro-Cap-Aktien ansieht, haben sie sich nicht gut entwickelt
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00:05:12Gestern ging es mir sehr gut, und das ist ein Grund zur Sorge für die Zukunft.
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00:05:16Was hat funktioniert?
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00:05:17Nun, ähnlich wie in den USA funktionierte es im Bereich Infotech und Nicht-Basiskonsumgüter.
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00:05:22Basiskonsumgüter waren rückläufig.
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00:05:24Alles andere war am Tag nach diesen beiden Sektoren rückläufig, und dann kamen auch Materialien und
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00:05:29Energiewerte waren die größten Verlierer des Tages.
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00:05:32Infotech erreicht also einen neuen Höchststand.
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00:05:34Dieses Diagramm sieht Shopify sehr ähnlich.
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00:05:37Das werden Sie gleich sehen.
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00:05:38Der große Gewinner im TSX Infotech-Sektor war am Dienstag BlackBerry.
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00:05:43Es besteht seit einigen Tagen ein Kaufsignal.
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00:05:46Hut8 war gestern mit einem Plus von 3,51 % ein großer Gewinner.
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00:05:49Und dann ist da noch Shopify.
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00:05:51Und Shopify sieht dem Infotech-Index selbst sehr ähnlich.
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00:05:55Nicht-Basiskonsumgüter verzeichneten gestern einen Anstieg, aber die Basiskonsumgüter waren es auch
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00:06:00der große Gewinner der letzten Woche, und dieser Sektor verlor nur ein Viertel
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00:06:05an diesem Tag um % gestiegen, aber es sieht so aus, als würde es bei diesen Niveaus zu einer Aufstockung kommen.
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00:06:10Was hat dann nicht funktioniert?
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00:06:11Nun, Materials war gestern ausgefallen.
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00:06:13Ich habe seit ein paar Wochen ein Verkaufssignal.
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00:06:16Die Goldaktien überschlugen sich.
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00:06:17Sie haben wieder ein Verkaufssignal.
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00:06:19Wieder einmal haben wir ein niedrigeres Hoch gesetzt.
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00:06:20Wir müssen sehen, ob wir ein niedrigeres Tief erreichen.
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00:06:24Wenn man sich dann die Energieaktien ansieht, sehen sie
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00:06:26Nachdem der Kurs einige Tage lang ein Kaufsignal gegeben hatte, kam es schließlich zu einer Wende.
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00:06:29Sicherlich sind wir in Bezug auf den Energiesektor in den letzten paar Jahren nicht optimistisch
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00:06:33Wochen mit Rohöl und dann Erdgas, beide wieder auf Mobilfunksignalen.
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00:06:37Ich habe jetzt eine Frage.
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00:06:38Wird der FlyPaper-Kanal diese Unterstützung erneut erhalten?
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00:06:41Werden Anleger bereit sein, bei Kursrückgängen zu kaufen?
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00:06:44Oder scheitern wir und geben im Jahr 2023 endgültig den Geist für den Energiesektor auf?
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00:06:50Lassen Sie uns zum Schluss noch den Rohstoff betrachten
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00:06:52Die Preise und der Rohölpreis sind gestern zusammengebrochen.
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00:06:55Wir haben versucht, die Unterstützung bei 81,25 zu halten.
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00:06:58Das hat nicht funktioniert.
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00:06:59Dann hätte die 78,13 Unterstützung sein sollen.
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00:07:02Schauen Sie sich all die Unterstützung von damals im August an.
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00:07:05Das hat nicht funktioniert.
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00:07:06Das sieht ziemlich pessimistisch aus.
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00:07:0875 und 71,88 sind sicherlich unsere nächsten beiden Abwärtsziele.
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00:07:13Dann haben wir Erdgas am zweiten Tag eines Zellsignals.
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00:07:16Wieder einmal ein niedrigeres Hoch für Erdgas.
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00:07:213,32 wäre unser nächstes Abwärtsziel.
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00:07:23Im September haben wir dort tatsächlich Unterstützung gefunden.
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00:07:26Wenn wir uns die Metalle ansehen, haben wir sie noch
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00:07:28Kupfer auf ein Kaufsignal hin, was dem Bergbausektor im Moment sicherlich nicht hilft.
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00:07:32Gold und Silber überschlugen sich gestern beide.
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00:07:35Beide haben wieder Verkaufssignale.
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00:07:36Beides beschäftigt uns schon seit einiger Zeit.
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00:07:40Ich denke, es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass der Gold- und Silbermarkt unserer Väter war
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00:07:44ist nicht der Gold- und Silbermarkt von heute.
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00:07:47Anleger haben viele weitere Möglichkeiten, darunter alle Kryptowährungen,
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00:07:51denen es in den letzten Wochen sehr gut ging.
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00:07:54Wenn es dadurch zu globalem Stress gekommen ist
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00:07:57Was im Nahen Osten passiert, gibt es für Investoren andere Einstiegsmöglichkeiten
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00:08:02und abgesehen vom Gold- und Silbermarkt ziemlich schnell wieder verschwunden.
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00:08:07Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation heute Morgen.
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00:08:10Ich wünsche ihnen einen wunderbaren Tag.
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00:08:11Ich bin immer noch ein wenig besorgt über den Markt
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00:08:13wobei der Chipsektor, Mid-Capital-Caps und Small-Caps nicht teilnehmen.
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00:08:16Aber es gibt sicherlich nichts zu ändern
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00:08:19das basiert auf diesen Informationen vom Mittwochmorgen.
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00:08:23Ich wünsche ihnen einen wunderbaren Tag.
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00:08:23Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Donnerstagmorgen.