Market Outlook 11072023

00:00:00

Guten Morgen allerseits und willkommen am Dienstagmorgen.

00:00:03

Hier ist Stephen Whiteside von theuptrend.com.

00:00:06

Heute Morgen im Vorverkauf, und das ist es auch

00:00:08

Ziemlich früh werden Aktienindex-Futures und Rohstoffe unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt.

00:00:12

Bisher sieht es so aus, als würden wir einen sehen

00:00:14

wenig Verkauf bei der offenen Tür am Dienstagmorgen.

00:00:17

Nun werden diese Woche keine wichtigen Wirtschaftszahlen veröffentlicht, aber es gibt sie

00:00:21

Es gibt viele Redner der Fed, die durch das Land streifen, und das könnte sein

00:00:25

Natürlich beeinflussen sie den Markt auf Intraday-Basis.

00:00:28

Wir müssen einfach abwarten, was sie sagen und wie der Markt reagiert.

00:00:33

Jetzt steht der VIX immer noch auf einem Verkaufssignal, sodass die Angst immer noch abnimmt.

00:00:36

Wir erwarten oben einen Schlusskurs am Dienstag

00:00:39

19,19 $, um das zu ändern, ich erwarte nicht, dass das am Dienstag passiert.

00:00:44

Wenn Sie schon eine Weile bei uns sind, nicht

00:00:46

Wir suchten nur nach einem Verkaufssignal im VIX, wir suchen auch nach einem

00:00:49

Zusammenbruch der Aufwärtstrendlinie und Abwärtsbewegung unter den Fly-Paper-Kanal.

00:00:53

Und bis jetzt haben wir diese Dinge.

00:00:55

Wir wissen also, dass Optionshändler derzeit nicht allzu verängstigt sind.

00:00:59

Jetzt sind die Aktienhändler etwas müde.

00:01:01

Sie haben den Markt letzte Woche stark nach oben gebracht.

00:01:04

Gestern war ein Insider-Tag für den S&P 500.

00:01:06

Wir bewegen uns aufwärts in Richtung der Oktoberhochs und versuchen immer noch, dieses Muster zu durchbrechen.

00:01:11

Wir haben hier einen Tiefpunkt erreicht.

00:01:13

Wir haben hier ein niedrigeres Hoch gemacht.

00:01:15

Wir haben hier ein niedrigeres Tief erreicht.

00:01:16

Jetzt schauen wir, ob wir durchbrechen können

00:01:18

dieses Muster und möglicherweise ein höheres Hoch.

00:01:21

Hier oben gibt es viel Widerstand

00:01:23

437,50 vom Oktober und knapp darüber liegt die Spitze einer offenen Lücke bei 438,43.

00:01:30

Diese Zahlen werden in den nächsten Tagen eine wichtige Rolle spielen.

00:01:36

Das erste, worauf ich nun achte, ist: Haben wir unter dem Tief des Vortages geschlossen?

00:01:39

Das haben wir beim S&P 500 sicherlich nicht getan.

00:01:42

Wir haben unten noch einige offene Lücken.

00:01:45

Ich rate Ihnen immer, auf die Lücken vor uns zu achten, nicht auf die Lücken hinter uns.

00:01:48

Aber wir erwarten diese Woche einen kleinen Rückgang, eine kleine Konsolidierung.

00:01:52

Vielleicht kommen wir herunter und füllen die erste offene Lücke.

00:01:55

Wir müssen einfach abwarten und sehen, wie sich die Dinge entwickeln.

00:01:58

Kurzfristig gesehen ist der Markt erwartungsgemäß stark ausgereizt.

00:02:02

Hier ist der Prozentsatz der S&P 500-Aktien

00:02:05

werden derzeit über ihrem gleitenden Fünf-Tage-Durchschnitt gehandelt.

00:02:08

Und wenn Sie hinschauen, werden Sie sehen, dass wir einen neuen Weg gefunden haben

00:02:10

Höchstwert letzte Woche für diesen bestimmten Zeitraum.

00:02:14

Das bedeutet also, dass die Zahl der Daytrader derzeit ausgeschöpft ist.

00:02:19

Sie sind gerade auf der Suche nach Gewinnmitnahmen.

00:02:22

Sie wollen herausfinden, in welchen anderen Aktien sie vertreten sein sollten oder nicht.

00:02:25

Und deshalb müssen wir ihnen etwas Zeit geben.

00:02:28

Nun ist ein Rückzug hier keine Garantie

00:02:30

dass wir den ganzen Weg von oben bis ganz nach unten gehen.

00:02:34

Aber wir müssen diesen Overbot-Zustand beseitigen.

00:02:38

Wir können das erreichen, indem wir uns zurückziehen.

00:02:40

Wir können das aber auch erreichen, indem wir eine Zeit lang seitwärts handeln.

00:02:44

Nun für längerfristig orientierte Anleger, die wirklich nicht daran teilgenommen haben

00:02:49

Ein großer Teil des Marktes in diesem Jahr ist der prozentuale Anteil der Aktien im S&P 500

00:02:53

Da wir derzeit über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt handeln, haben wir einen Tiefststand erreicht.

00:02:57

aber sicherlich nicht so niedrig wie zuvor.

00:03:01

Dieses Diagramm reicht bis ins Jahr 2020 zurück.

00:03:04

Wenn wir ein Jahresende haben oder

00:03:05

Weihnachtsrallye, warum können wir ab 2023 nicht einfach wieder die Höchstwerte erreichen?

00:03:10

Das könnte durchaus machbar sein.

00:03:13

Das ist nicht allzu weit weg, und das würde es auch

00:03:15

sicherlich einen großen Prozentsatz des Aktienmarktes in Anspruch nehmen.

00:03:18

Wenn es uns irgendwann gelingt, über diese Höchststände auszubrechen, dann kehren wir natürlich dorthin zurück

00:03:22

Die Höchststände im Jahr 2020 wären sicherlich ein neuer Bullenmarkt für den gesamten Aktienmarkt.

00:03:28

Wir übertreffen uns auf jeden Fall.

00:03:31

Wenn wir einfach von hier zurück hierher kommen können,

00:03:33

Das wäre ein unglaubliches Jahr und eine unglaubliche Rallye für den Markt.

00:03:37

Betrachtet man den kanadischen Markt?

00:03:39

iShares für den TSX 60, hier gehen wir sicherlich von höheren Kursen aus.

00:03:43

Wir müssen eine offene Lücke schließen.

00:03:45

Wir müssen mathematische Ziele überwinden.

00:03:47

Wir hatten gestern tatsächlich einen Pullback oder erwarteten angesichts dieser Tatsache heute einen Pullback

00:03:51

dass Rohöl und Gold heute Morgen vorbörslich niedriger gehandelt werden.

00:03:55

Diese Waren sind so viel mehr

00:03:57

wichtiger für den kanadischen Markt als der US-Markt.

00:04:00

Wie Sie sehen, versuchen wir, die 30 zu erreichen.

00:04:02

47, und knapp darüber liegt eine offene Lücke bei 30,66. Der US-Markt hat eine Mauer.

00:04:09

Auf diesen Niveaus sind die kanadischen Märkte blockiert.

00:04:13

Was kann nun den kanadischen Markt zurückhalten?

00:04:16

Nun, da sind die Finanzwerte, und sie stießen bei 343,75 auf eine Wand.

00:04:21

Energieaktien haben gerade ein niedrigeres Hoch erreicht und beginnen nachzulassen.

00:04:26

Es besteht durchaus die Möglichkeit eines Neuen

00:04:28

tägliches, kurzfristiges Verkaufssignal für den Energiesektor am Dienstag.

00:04:32

Wenn man sich dann die Goldaktien ansieht, sieht es so aus

00:04:34

Sie erreichten am Freitag auch ein niedrigeres Hoch, zogen sich am Montag zurück und erwarteten ein weiteres

00:04:39

Heute gibt es einen Rückgang, da der Goldpreis heute Morgen niedriger gehandelt wird.

00:04:44

Wie Sie auf dem Index sehen können, haben wir es versucht

00:04:46

um über 281,25 zu kommen. Wir haben für ein paar darüber gehandelt

00:04:49

Tage, konnte dort aber keine Gewinne halten.

00:04:52

Jetzt werden wir schauen, ob wir

00:04:53

kann 265,63 halten. Sie können sehen, dass dies als Unterstützung fungierte

00:04:59

letzte Woche, also müssen wir sehen, ob wir das halten können.

00:05:02

Als wir uns dann Canadian Infotech ansahen, stießen wir auf 187,50 und stoppten.

00:05:07

Wir beschäftigen uns seit ein paar Tagen damit.

00:05:10

Sie können es im August sehen,

00:05:12

Wir hatten dort oben ein schönes Hoch, das höher war als das vorherige Hoch.

00:05:16

Das war ein bisschen eine Fälschung, aber

00:05:18

Wir wollen sehen, ob wir für Infotech über 187,50 ausbrechen können.

00:05:22

Schauen wir uns dann noch einmal die Telekommunikationsdienste an.

00:05:25

Wir stießen bei 168,75 auf einen Widerstand und wollten sehen, ob wir diesen überwinden können.

00:05:30

Sie sehen, dass 175 ein legitimes Ziel ist.

00:05:34

Jetzt versuchen wir, dieses Muster aus tieferen Hochs und tieferen Tiefs zu durchbrechen.

00:05:37

Ich denke, die beste Aktie, die man im Auge behalten sollte, um zu sehen, ob das passiert, ist Apple.

00:05:42

Wie Sie sehen, erreichten wir im September ein Tief und im Oktober ein weiteres Tief.

00:05:46

Im Oktober erreichten wir ein niedrigeres Hoch.

00:05:49

Jetzt wollen wir sehen, ob wir dieses Muster ändern können.

00:05:52

Das wäre für den Gesamtmarkt sehr wichtig.

00:05:54

Dies ist die am häufigsten gehaltene Aktie der Welt.

00:05:58

Unser mathematisches Kursziel für den Widerstand liegt derzeit bei 181,25.

00:06:03

Wenn wir das herausnehmen können, kommt 187,50 ins Spiel.

00:06:08

Lassen Sie uns die Präsentation von heute Morgen mit Blick auf Rohstoffe abschließen.

00:06:11

Kupfer erreichte gestern für diese Bewegung einen neuen Höchststand.

00:06:14

Gold hingegen war in den letzten Tagen auf der Stelle.

00:06:18

Am Dienstag erwarten wir einen Schlusskurs unter 1978, der uns ein Verkaufssignal geben würde.

00:06:23

Für Silber erwarten wir einen Schlusskurs

00:06:24

am Dienstag unter 22,67, um uns ein Verkaufssignal zu geben.

00:06:29

Rohöl hat bereits ein Verkaufssignal.

00:06:31

Es sieht so aus, als ob es heute ein niedrigeres Tief für diese Bewegung geben könnte, und das würde uns mitnehmen

00:06:36

als nächstes Ziel auf die 75-Dollar-Marke abzusenken.

00:06:40

Dann gibt es für Erdgas wieder ein Verkaufssignal.

00:06:42

Erdgas trägt natürlich den Spitznamen „Witwenmacher“, weil es so ist

00:06:46

so volatil und hat große Probleme, einen Trend über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten.

00:06:50

Wenn wir uns den Fly Paper-Kanal ansehen, sehen wir

00:06:52

wurde Anfang Oktober leicht darüber gehandelt.

00:06:56

Wir haben uns davon nicht gelöst.

00:06:57

Wir brauchen wirklich Erdgas, um uns durchzusetzen

00:07:00

und dann würde uns das sagen, dass ein neuer Bullenmarkt für Erdgas beginnt.

00:07:04

Das ist am Dienstagmorgen sicherlich nicht der Fall.

00:07:08

Okay Leute, das ist alles für Dienstagmorgen.

00:07:10

Wir sind auf der Suche nach einigen Verkäufern

00:07:12

geöffnet, aber wir gehen nicht davon aus, dass es am Dienstagmorgen zu großen Schäden kommen wird.

00:07:18

Habt einen schönen Tag, Leute.

00:07:19

Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Mittwochmorgen.

Transcription