Canadian Stock Market Trends - Weekend Edition 07232023

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Hallo an alle.

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Hier ist Stephen Whiteside von theuptrend.

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com mit der Stock-Ausgabe dieses Wochenendes

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Market Timing Television, die kanadische Ausgabe.

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Beginnen wir dieses Wochenende

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Präsentation mit Blick auf einige Tages-Charts.

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Der TSX beendete die Woche sicherlich mit einem

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bullisch: Wir nähern uns nicht nur unserem nächsten Tagesziel von 20.625.

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Dies war bereits im April und bis in den Mai hinein ein großer Widerstandsbereich.

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und Sie können sehen, dass die Aktivität dieser Woche tatsächlich ein wöchentliches Kaufsignal erzeugt hat.

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Ich würde mich nicht allzu sehr darüber freuen, es zu nehmen.

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Wie ich bereits erwähnt habe, nähern wir uns dem nächsten täglichen und wöchentlichen Kursziel, und

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Dieses Niveau hat uns das ganze Jahr 2023 hindurch in Schach gehalten.

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Es sieht so aus, als ob wir uns dem Ende der Sommerrallye nähern würden, und wir werden es uns ansehen

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das in ein paar Minuten etwas detaillierter.

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Wenn wir die Höchststände von 2023 erreichen können und

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Nehmen wir an, dass der Rohstoff damals zu steigen begann

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Wir sehen eine Möglichkeit, auf 21.875 zu steigen.

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Und wie Sie sehen, haben wir Anfang 2022 unseren Höhepunkt erreicht.

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Gehen wir von den Tages- und Wochen-Charts zu einigen Monats-Charts über.

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Und wenn Sie das Gefühl haben, dass die Dinge nicht so sind

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Wenn es im Jahr 2023 gut läuft, gilt das sicherlich für den durchschnittlichen Anleger.

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Der TSX ist in diesem Jahr bisher nur um 6 % gestiegen.

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Und Sie können es sehen, indem Sie sich die Monatsübersicht ansehen

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Wie wir im Diagramm sehen, sind wir auf lange Sicht nicht wirklich in einem Trend.

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Es ist immer noch optimistisch, aber wir kommen wirklich nirgendwo hin.

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Der DOW ist gerade einmal um 6,28 % gestiegen, also im Durchschnitt

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Kanadier, der durchschnittliche US-Investor, spürt die Liebe dieses Jahr nicht wirklich.

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Wenn wir uns den TSX 60 ansehen, sehen wir etwas geringere Zuwächse als insgesamt

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TSX liegt bisher bei 5,57 %, und Sie können sehen, dass wir uns immer noch im Kanal befinden.

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Wenn wir uns nun Midcap-Aktien ansehen, dann Sie

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Nehmen Sie den TSX-Verbundstoff, nehmen Sie den TSX 60 heraus, die Aktien, die übrig bleiben

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haben sich mit einem Plus von 7,81 % besser entwickelt als der Gesamtmarkt.

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Wenn wir uns dann die Small-Cap-Aktien ansehen, sind wir im Jahresverlauf um knapp 3 % gestiegen.

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Wenn wir uns dann die Microcap-Aktien an der Venture Exchange ansehen, sind wir um 8,13 % gestiegen.

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Keine Liebe hier.

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Wir haben immer noch ein monatliches Verkaufssignal.

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Und wie Sie vom Gipfel bis zum sehen können

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Vom Tiefpunkt, der einen Rückgang um etwa 50 % bedeutete, haben wir uns wirklich nicht so sehr erholt.

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Nun, was hat funktioniert?

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Nun, InfoTech-Technologie, Big Cap

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Technologiewerte haben sich im Jahr 2023 sehr gut entwickelt.

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Bisher ist der TSX Information Technology Index um über 40 % gestiegen.

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Vieles davon hat nicht mit Shopify zu tun

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der einzige Gewinner in diesem Index, aber sicherlich, wenn man sich die Marktkapitalisierung ansieht

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von Shopify im Vergleich zu einigen der Bitcoin-Aktien, die sich unglaublich gut entwickelt haben

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2023, wir blicken auf Shopify, wir sind im bisherigen Jahresverlauf um über 84 % gestiegen.

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Jetzt ist der Nasdaq 100 um über 41 % gestiegen

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und natürlich schauen wir uns hier den Nasdaq 100 an.

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Der Nasdaq-Composite, der über 2.500 Aktien umfasst, ist um über 34 % gestiegen.

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In beiden Fällen stammt ein Großteil der Gewinne aus einer Handvoll Big-Cap-Aktien.

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einschließlich NVIDIA, das in diesem Jahr bisher um über 200 % gestiegen ist.

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Wir haben Meta um über 144 % und dann Tesla um über 111 % gesteigert.

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Nun beendeten Meta und Tesla die Woche mit rückläufigen Umkehrsignalen.

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Dies ist ein möglicher Zeitpunkt und Ort, an dem

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Die Sommerrallye könnte zu Ende gehen.

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Jetzt hatte Tesla ein paar Mal

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vorheriges rückläufiges Umkehrsignal vor ein paar Wochen.

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Man sieht, dass die Profis beginnen, die Kontrolle abzugeben.

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Sie haben den Kauf von Tesla nicht aufgegeben, aber sie geben auf jeden Fall die Kontrolle ab.

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Zuvor hatten wir eine rückläufige Umkehr

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Signale, es markierte den Höhepunkt für diese besonderen Bewegungen

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Tesla, und das könnte der Fall sein, richtig, dass das gerade jetzt beginnt.

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Wieder einmal hat die nächste Talfahrt für Tesla begonnen.

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Natürlich, wenn Meta und Tesla setzen

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Bei rückläufigen Umkehrsignalen sehen wir auch, dass der Nasdaq 100 ins Wanken gerät

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bärisches Umkehrsignal und Halbleiter geben ein bärisches Umkehrsignal ab.

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Ich denke, die Sommerrallye geht jetzt zu Ende.

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Wir müssen einfach abwarten, ob das wahr ist.

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Wir haben sicherlich nicht viele wöchentliche Verkaufssignale zu bewältigen.

00:04:24

Das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum die Sommerrallye für die TSX zu Ende geht

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selbst, wenn wir uns den Prozentsatz der Aktien ansehen, die derzeit über dem 20. Tag gehandelt werden

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gleitender Durchschnitt, Sie können sehen, dass dieser Index hier am oberen Ende der Spanne liegt,

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Und hier beginnen die Dinge langsamer zu werden.

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Wenn wir den TSX selbst überlagern

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über dem Index können Sie in diesem speziellen Beispiel sehen, wo der Index seinen Höhepunkt erreichte

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und dann dauerte es ein paar Wochen, bis der eigentliche TSX seinen Höhepunkt erreichte.

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Das gilt auch hier.

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Es dauerte noch etwa eine Woche, bis der TSX-Höhepunkt erreicht war.

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Aber von hier aus ist es für einen Markt sehr schwierig, sich weiter nach oben zu bewegen.

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Es ist sicherlich keine Garantie dafür, dass sich alle Sektoren zurückziehen werden.

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Wir könnten einen Anstieg von Gold oder Rohöl erleben

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diese Woche und nehmen Sie den Energiesektor höher oder den Goldsektor höher.

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Dafür gibt es keine Garantie

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Auf dem gesamten Markt wird sich eine Trendwende ergeben, aber das passiert normalerweise.

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Und wenn du schon länger bei mir bist

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Mit der Zeit sage ich immer, dass die Luft hier oben ziemlich dünn wird.

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Auf diesem Niveau ist es einfach schwieriger, Geld zu verdienen.

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Das wirst du wahrscheinlich nicht sehen

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Der Gesamtmarkt kann sich von hier aus zum jetzigen Zeitpunkt deutlich nach oben bewegen.

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Wenn der Index nun unter 20 liegt, von

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Natürlich schauen wir uns dann Chancen mit geringem Risiko an.

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Wenn er über 80 liegt, betrachten wir den Markt als risikoreich.

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Auch hier gibt es keine Garantien, wir könnten in der nächsten Woche oder so weiter steigen.

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Es ist keine vollständige...

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Die Tatsache, dass man Punkt A erreicht, passiert etwas.

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Es ist nur ein allgemeiner Hinweis darauf, dass die Luft dünner wird.

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Es wird schwieriger, damit Geld zu verdienen

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den Gesamtmarkt für die nächsten paar Wochen.

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Jetzt ist das Einzige, was wirklich helfen kann

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Der kanadische Markt ist derzeit von den Rohstoffpreisen geprägt.

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Und wenn wir uns Kupfer ansehen, sehen wir, dass Kupfer diese Woche wieder in den Kanal zurückgekehrt ist.

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Copper hatte eine innere Woche oder eine Woche der Unentschlossenheit.

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Da Kupfer in der Vergangenheit höher gehandelt wurde

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Seit einigen Wochen haben die Profis nicht die Kontrolle über den Wochen-Chart übernommen, also tue ich das auch nicht

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Ich setze derzeit große Hoffnungen auf Kupfer.

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Ähnliche Situation für Gold.

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Gold wird immer noch in diesem Kanal gehandelt, daher haben wir kein Kaufsignal gesehen.

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Wir müssen über dem Hoch der letzten Woche schließen

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diese Woche, um uns ein neues wöchentliches Kaufsignal für den Goldpreis zu geben.

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Die Profis haben sich umgedreht, aber sie

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haben im Gegensatz zu Silber immer noch nicht die Kontrolle übernommen.

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Seit nunmehr zwei Wochen gibt es bei Silber ein Kaufsignal.

00:06:50

Es gibt Probleme hier oben.

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Es wird ein rückläufiges Umkehrsignal gesetzt.

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Es schloss unter 25.

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Die Profis haben die Kontrolle übernommen.

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Sie haben jetzt schon seit einiger Zeit die Kontrolle, aber es geht wirklich nicht weiter.

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Wir hatten gehofft, dass wir beginnen könnten, über 25 zu steigen und einen Versuch zu unternehmen, die Höchstwerte zu erreichen

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vor ein paar Monaten, aber das ist nicht der Fall.

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Nun sehen viele Leute die Tatsache, dass dies ein sehr bullischer Chart ist.

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Sie können sehen, dass wir hier ein höheres Tief erreicht haben, dann ein höheres Tief, dann ein höheres Tief.

00:07:18

Wir haben ein höheres Hoch, ein höheres Hoch gemacht.

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Deshalb sieht dieser Kanal für viele Menschen sehr optimistisch aus.

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Aber wir schauen uns Preisziele an und

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Bisher waren 25 US-Dollar ein Hindernis für den Silberpreis.

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Wenn wir von hier aus weiter nach oben klettern und weitermachen können, wäre der 28.12 hoffentlich unser Ziel

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Das nächste Ziel ist, wenn wir die Höchststände vom April erreichen können.

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Betrachtet man dann den Energiesektor, so verzeichnete Rohöl in dieser Woche einen Anstieg.

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Wechsel von einem Wochen-Chart zu einem Tages-Chart

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Wie Sie im Diagramm sehen können, stecken wir beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt fest.

00:07:51

Das ist keine Garantie

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dass sich der Markt hier umkehren wird, aber wir hatten Probleme, mit den 200 umzugehen

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Der gleitende Tagesdurchschnitt im April hat uns bis jetzt in Schach gehalten.

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Wenn wir von hier aus weiter steigen können, ist 78,13 sicherlich ein legitimes Ziel.

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Dort haben wir bereits im April unseren Höhepunkt erreicht, knapp über diesem Niveau.

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Und wenn wir dann die Höchststände vom April herausnehmen können, dann wäre 81,25 sicherlich ein Punkt

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vernünftiges Aufwärtsziel für den Ölpreis.

00:08:18

Was Erdgas betrifft, so bauen wir hier schon seit langem eine Basis auf.

00:08:22

Wir handeln immer noch im Kanal.

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Wir brauchen einen weiteren Schlusskurs an diesem Freitag oben

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2,76. Man sieht, dass die Profis kurz davor stehen, die Kontrolle zu übernehmen.

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Das letzte Mal, als sie die Kontrolle übernahmen, ist wieder hier,

00:08:34

und Sie können sehen, dass Erdgas wie eine Rakete abhob.

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Wenn wir anfangen, uns weiter nach oben zu bewegen

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hier wäre 4,69 sicherlich ein legitimes Ziel.

00:08:45

Das scheint nicht viel zu sein, aber das wäre eine Steigerung von etwa 70 %

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Wir sind gerade dabei, wenn Erdgas von hier aus weiter steigen kann.

00:08:54

Angesichts der Hitzewellen, die derzeit auf der ganzen Welt herrschen, kann man sich das vorstellen

00:08:58

Erdgas ist derzeit sehr gefragt.

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Ich weiß, das Angebot ist hoch, aber gleichzeitig ist auch die Nachfrage hoch.

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Jetzt ist Holz nicht mehr so wichtig

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Der kanadische Aktienmarkt war wie früher, aber wie Sie sehen, hatten wir eine Insider-Woche.

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Wir haben hier immer noch ein wöchentliches Verkaufssignal, genau auf den Tiefstständen von 2023.

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Und Sie haben wahrscheinlich schon viel darüber gehört

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Weizenpreis angesichts der Entwicklungen in Russland und der Ukraine.

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Ja, wir sind im Wochenvergleich um über 5 % gestiegen, aber

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Wir haben das Hoch von vor vier Wochen nicht beseitigt.

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Für Weizen ist also nichts Aufregendes los.

00:09:32

Wir haben hier immer noch ein wöchentliches Kaufsignal, keine Trendwende.

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Nun ist die Fed...

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Wir stehen vor einer weiteren Fed-Sitzung.

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Jeder erwartet, dass die Fed die Zinsen erhöht.

00:09:41

Wieder einmal versuchen sie, die Inflation zu bekämpfen, und Sie können den Preis dafür sehen

00:09:46

Benzin beginnt auszubrechen und steuert ab Anfang 2022 auf Höchststände zu.

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Wenn wir also versuchen, die Inflation zu bekämpfen, wäre Benzin ein guter Anfang.

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Und das klappt im Moment nicht so gut.

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Schauen wir uns zum Abschluss noch den Angstindex und einen Wochenchart des VIX an.

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Ziemlich ruhiger Handel diese Woche, innerhalb der Woche für den VIX.

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Langfristig orientierte Anleger können optimistisch bleiben

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solange der VIX am kommenden Freitag nicht über 16,79 $ schließt.

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Wenn Sie nun ein kurzfristiger Investor oder Händler sind, können kurzfristige Anleger bleiben

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Solange der VIX am Montag nicht über 14,27 US-Dollar schließt, ist der Aktienmarkt bullisch.

00:10:27

Nun, die obere Kanallinie ist im Moment ziemlich flach, Sie könnten also diese Zahl wählen

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Ich werde diese Nummer wahrscheinlich die meiste Zeit dieser Woche verwenden.

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Köpfe werden sich drehen, die sprechenden Köpfe werden es tun

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Wenn wir beginnen, auszubrechen, wenn der VIX beginnt, über 18 Dollar auszubrechen.

00:10:41

Und wie Sie sehen können, hatten wir zu Beginn des Jahres ein paar Durchbruchsversuche

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über dem Fliegenpapierkanal, das hat nicht funktioniert.

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Wir sind kürzlich bis zum Boden des Fliegenpapierkanals gelaufen und das hat sich umgekehrt.

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Der Markt ist also ziemlich zufrieden damit

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Der VIX-Handel liegt unter der Obergrenze des Fly-Paper-Kanals.

00:11:00

Wenn wir beginnen, darüber hinauszuragen, werden die Anleger sehr, sehr viel erreichen

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nervös wegen der Entwicklung des Aktienmarktes.

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Und wir sind sicherlich nicht da.

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Wir sind auf einem aktuellen Tiefstand.

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Das ist es also, wonach wir suchen müssen.

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Es ist noch nicht das, was passiert.

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Der VIX wird wöchentlich und täglich verkauft

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Signal, das für den Markt immer noch bullisch ist.

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Wir haben am Freitag und in dieser Woche Umkehrsignale am Markt gesehen, und das werden wir auch tun müssen

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Sehen Sie, ob es eine Fortsetzung nach unten gibt.

00:11:29

Wenn es zu einer Abwärtsbewegung kommt, beginnt die Abwärtsbewegung und der VIX beginnt sich zu bewegen

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steigen, dann werden wir an der Börse pessimistisch werden.

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Genießen Sie den Rest Ihres Wochenendes.

00:11:36

Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen.

Transcription