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00:00:00Bonjour à tous.
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00:00:01C'est Stephen Whiteside ici de
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00:00:02theuptrend.com avec l'édition de ce week-end de Stock Market Timing Television.
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00:00:07Eh bien, le week-end s’est déroulé à peu près comme prévu.
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00:00:10Nous arrivions à un long week-end.
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00:00:11Nous arrivions à la fin du mois.
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00:00:13Ces deux éléments ont traditionnellement une tendance haussière
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00:00:15partialité à leur égard, et c'est exactement ce qui s'est passé cette semaine.
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00:00:19Maintenant, entrant dans
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00:00:20Septembre, eh bien, septembre n’est historiquement pas le meilleur mois de l’année.
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00:00:26Historiquement, peu importe qui vous donne des données
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00:00:29regardez, septembre va s’avérer être le pire mois de l’année.
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00:00:32Que vous regardiez les 40 ans,
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00:00:34que vous regardiez de 1954 à 2013, ou que vous regardiez les 100 dernières, les dernières
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00:00:4050, ou les 20 dernières années, toutes nous disent qu’il faut s’attendre à de la volatilité
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00:00:44une expansion spectaculaire au mois de septembre.
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00:00:48Maintenant, sachant qu'à propos du mois de
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00:00:51Septembre, on pourrait penser que je vous dirais simplement de courir vers les collines ou de raccourcir le temps.
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00:00:54marché le premier jour de bourse de la semaine, mais ce n'est pas le cas.
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00:00:59Nous devons être flexibles et anticiper que le marché puisse évoluer dans un sens ou dans l’autre.
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00:01:04Alors que nous abordons la première semaine de bourse de septembre, les choses s'annoncent
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00:01:08plutôt optimiste pour le moment, il n’y a donc aucune raison de devancer le marché.
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00:01:14Si vous n'êtes pas un trader actif et que vous êtes
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00:01:16ne pas vouloir vendre à découvert le marché ou essayer de profiter lorsque le marché baisse
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00:01:20acheter les ETF baissiers, alors je vous conseille de rester les bras croisés pendant
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00:01:24les 60 prochains jours et attendez que nous ayons dépassé septembre et octobre.
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00:01:29Les gens qui vendent et peuvent s'en aller, les
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00:01:31La raison pour laquelle cette stratégie d’investissement fonctionne dans le temps est précisément parce que les gens
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00:01:35manquer toute la volatilité de septembre et octobre.
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00:01:40Si vous n'êtes pas prêt à aller dans les deux sens, si
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00:01:42vous n'êtes pas prêt à accepter un signal de vente lorsqu'il se présente, alors c'est probablement mieux
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00:01:47si vous restez les bras croisés pour le moment.
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00:01:50Aujourd’hui, la peur continue de diminuer.
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00:01:52Il est en baisse depuis deux semaines.
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00:01:54Le VIX hebdomadaire est de retour sur un signal de vente en clôture de vendredi.
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00:01:58Le VIX quotidien est sur signal cellulaire depuis plus d'une semaine maintenant et est descendu et a fait
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00:02:03un nouveau plus bas de clôture vendredi se situant juste au-dessus du niveau de 12,50.
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00:02:07Nous avons fermé à 13h09.
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00:02:09Maintenant, si nous remontons dans le temps, nous pouvons voir que la moyenne mobile sur 200 jours
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00:02:14a agi comme une résistance et a tenu le marché sous contrôle.
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00:02:18Si le marché doit faire un effet majeur
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00:02:20Pour passer à la baisse, nous avons besoin que le VIX se situe au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours.
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00:02:25Maintenant, la dernière fois, nous étions en bas des niveaux
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00:02:27nous voyons actuellement que c'était à la fin du mois de juillet.
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00:02:30Ce qui est arrivé ensuite?
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00:02:31Eh bien, vous pouvez voir que le S&P 500 a culminé juste à ce moment-là.
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00:02:35C'est certainement possible, même si
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00:02:37nous prévoyons des prix plus bas pour le VIX et nous prévoyons des prix plus élevés pour le
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00:02:41S&P 500, cela pourrait être le moment et le lieu où le
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00:02:44le marché veut faire une pause et reculer.
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00:02:47Se retirer ne signifie ni ne garantit pas d'atteindre des plus bas plus bas.
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00:02:51Cela signifie simplement que le marché pourrait vouloir
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00:02:53faire une pause de quelques jours ou quelques semaines.
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00:02:57Passons maintenant à un graphique d'indice hebdomadaire, en commençant par les iShares pour le TSX60.
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00:03:01Nous avons connu une forte hausse cette semaine, en hausse de près de 4 %.
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00:03:05Il semble que 29,69 joue actuellement le rôle de support, comme prévu.
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00:03:11Maintenant, nous cherchons à voir si nous pouvons prendre
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00:03:12à 31,25, ce qui constitue une grande zone de résistance au cours de l'année 2023.
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00:03:20Maintenant, si nous pouvons supprimer 31h25, alors
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00:03:23certainement un retour vers les sommets du début 2022, là-haut à
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00:03:283203 entrerait certainement en jeu, mais nous n’en sommes pas encore là.
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00:03:34Bien entendu, le secteur de l’énergie a soutenu les deux côtés du marché au cours de cette période.
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00:03:38année, que ce soit le TSX ou le S&P 500.
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00:03:41Ici, nous sommes au plus haut précédent, donc nous
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00:03:44pourrait continuer à augmenter beaucoup plus à partir d’ici.
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00:03:47Puis en regardant les informations
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00:03:48la technologie, qui ne représente pas une composante importante du marché boursier canadien, mais a
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00:03:53certainement très bien fait cette semaine, en hausse de près de 8% sur la semaine.
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00:03:58Aujourd’hui, les valeurs financières sont revenues de leurs récents creux.
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00:04:00Ils sont en hausse de près de 3% sur la semaine.
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00:04:02Ce sera certainement différent
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00:04:05marché si nous parvenons également à faire participer les acteurs financiers.
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00:04:09Nous les surveillerons de près.
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00:04:11Si les financières participeront avec le reste du marché
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00:04:15à la hausse, nous pourrions alors certainement éliminer le niveau 31,25.
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00:04:20Or, le Dow Jones a augmenté cette semaine, pas suffisamment pour nous donner un signal d’achat hebdomadaire.
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00:04:23Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont tous deux progressé, générant de nouveaux signaux d'achat hebdomadaires.
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00:04:29Bien entendu, le secteur de l’énergie a aidé les États-Unis.
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00:04:32S. Market résiste cette année.
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00:04:34Mais bien sûr, il s'agit davantage de
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00:04:37secteur technologique, qui renoue avec un signal d'achat hebdomadaire.
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00:04:40Les finances ont été un frein.
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00:04:41Ils ont augmenté de plus de 2% sur la semaine.
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00:04:43Encore une fois, si nous voulons atteindre des sommets plus élevés
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00:04:45cette année, nous aurons besoin de la participation du secteur financier.
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00:04:50Maintenant, qu'est-ce qui retient les États-Unis
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00:04:51Le marché est en hausse ? Bien sûr, une poignée d’actions.
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00:04:53Là, nous avons Apple en hausse de plus de 6% sur le
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00:04:56semaine de retour sur un signal d'achat hebdomadaire, rejoignant Invidea toujours sur un signal d'achat hebdomadaire.
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00:04:59Rejoindre NVIDIA, toujours avec un achat hebdomadaire
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00:05:01signal et NVIDIA atteignant le niveau de 500 $, cherchant à voir si nous pouvons sortir.
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00:05:06Google se porte toujours bien, atteignant un nouveau sommet pour cette décision.
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00:05:10Ce qui ne fonctionne pas, bien sûr, et pourrait
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00:05:12changerait totalement la physionomie du marché si les valeurs financières commençaient à s'effondrer.
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00:05:17participer, nous allons donc garder un œil attentif sur Bank of America, Citi Group.
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00:05:21Ou si vous observez le marché canadien, qu'en est-il de la Banque Royale et de la Banque TD ?
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00:05:25Les deux ayant des semaines intérieures cette semaine, les deux
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00:05:28clôture en hausse, mais toujours sur des signaux de vente hebdomadaires.
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00:05:32Comparons maintenant deux investissements différents
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00:05:34stratégies, nous avons Berkshire Hathaway en hausse d'un peu moins de 2 % sur la semaine.
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00:05:38Bien sûr, son objectif est de vendre les perdants et de garder les gagnants.
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00:05:42Et puis, si vous voulez vendre les gagnants et garder les perdants, alors vous faites le
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00:05:46ARK Innovation, en hausse de près de 6,5 % sur la semaine.
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00:05:50Mais vous ne le remarquez certainement pas vraiment sur le graphique.
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00:05:54Alors si je peux te laisser avec juste une chose, si nous ne nous reverrons jamais, si nous ne parlerons jamais
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00:05:58encore une fois, lorsque vous examinez votre portefeuille, effectuez toujours une mise à niveau.
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00:06:03Il n'y a rien de mal à affronter des joueurs débutants, mais après le premier
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00:06:06saison, s'ils ne vont pas bien, il est temps de les couper.
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00:06:09Et puis, bien sûr, il faut les joueurs
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00:06:10qui vieillissent et le marché n'a pas vraiment de
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00:06:14ils ne s'intéressent plus à eux et ils doivent également être lâchés.
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00:06:19Vous devriez toujours mettre à niveau votre portefeuille.
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00:06:21C’est ce qui fait que les principaux indices boursiers augmentent au fil du temps.
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00:06:26Ce ne sont pas les actions qu'ils ont lancées
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00:06:28avec, ce sont les actions avec lesquelles ils sont restés et ont augmenté au fil du temps.
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00:06:34Quand vous regardez le Dow Jones, le S&P 500, le TSX60, vous remontez 20 ans en arrière.
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00:06:39et vous remarquerez qu'il manque beaucoup d'actions dans ces indices parce qu'elles ont
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00:06:44vont et viennent et ils ont été remplacés par des stocks plus récents et de meilleure qualité.
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00:06:49Ensuite, je veux jeter un oeil à
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00:06:51pourcentage d'actions se négociant actuellement au-dessus de leur moyenne mobile sur 20 jours.
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00:06:55Sur ce graphique particulier, nous regardons
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00:06:57le pourcentage d'actions à la TSX qui se négocient actuellement au-dessus de leur niveau de 20 jours
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00:07:01moyenne mobile, et nous revenons à une condition de surbot.
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00:07:06Vous vous souvenez en juin, nous étions
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00:07:09survendu, dans l’attente d’une hausse du marché lors de ce rallye estival.
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00:07:11Puis en juillet, nous étions overbot.
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00:07:13Nous cherchions à ce qu’il revienne au mois d’août.
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00:07:16En août, nous étions survendus, espérant qu’il remonte.
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00:07:19Ça y est, on remonte dans le haut de gamme.
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00:07:23Il n'y a certainement aucune indication d'un signal cellulaire pour l'instant.
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00:07:26Si vous êtes membre et que vous souhaitez retrouver ces graphiques sur le site, rendez-vous simplement sur
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00:07:30le menu sur le côté droit de l’écran et descendez simplement.
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00:07:33Vous verrez que le TSX, le S&P 500 et le Nasdaq 100 sont tous là.
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00:07:38Lorsque vous en parlez, vous pouvez faire plusieurs choses.
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00:07:40Vous pouvez modifier la quantité de données que vous voyez
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00:07:42à l'écran, que vous voyiez six mois, un an, deux ans, cinq ans.
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00:07:46Vous pouvez également superposer des actions individuelles, ou dans ce cas, je superpose le TSX60.
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00:07:53Maintenant, il est important de noter que le fait que nous arrivions à un certain point ne signifie pas
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00:07:58garantir automatiquement que le marché s’inverse.
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00:08:02Cela vous dit simplement de vous attendre à ce que les choses changent.
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00:08:05Cela ne vous dit pas que les choses ont changé, mais vous devez vous y attendre.
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00:08:09Et si l'on regarde le TSX, nous revenons à ces niveaux.
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00:08:13Maintenant, lorsque nous appliquons le TSX60 à cet indicateur, nous appliquons donc un indice sur
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00:08:18en haut d'un indicateur, vous pouvez voir quand l'indicateur a atteint son sommet, cela a pris quelques semaines
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00:08:23avant que l’indice réel ne commence à redescendre.
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00:08:27Ce qui se passe, c'est qu'un certain nombre de valeurs prendront le dessus
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00:08:31le marché et entraîne le reste du marché avec lui.
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00:08:36Quand ces actions qui n'ont pas vraiment
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00:08:38participer, lorsque les retardataires commencent à baisser, cela fait baisser l'indicateur.
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00:08:42Mais parce que tout l'argent est allé dans un
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00:08:44une poignée d'actions de grande capitalisation, ces actions détiennent toujours l'indice
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00:08:49et il faut un certain temps avant que les gens finissent par vendre ces actions.
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00:08:53Les gens garderont leurs gagnants plus longtemps que leurs perdants.
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00:08:57Lorsque cet indicateur baisse, vous pouvez
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00:08:59voyez-vous, c'est les perdants eux-mêmes qui le mènent à la baisse.
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00:09:03Ça y est, on monte encore une fois dans le haut de gamme,
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00:09:07donnez-lui encore une semaine avant que le marché veuille faire une pause.
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00:09:11Maintenant, l'indicateur lui-même passera de
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00:09:14être suracheté à survendu de haut en bas, de haut en bas au fil du temps.
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00:09:18Cela ne veut pas dire que l’index lui-même fera cela également.
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00:09:22Dans un marché haussier, ce que nous recherchons, c'est qu'un nouveau sommet soit atteint, suivi d'un
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00:09:27un plus bas plus élevé, suivi d'un plus haut plus élevé et d'un plus bas plus élevé.
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00:09:31En septembre, qu'allons-nous être
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00:09:34ce que nous cherchons, c'est si nous supprimons les sommets d'août ?
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00:09:36Oui.
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00:09:37Alors que se passe-t-il lorsque nous nous retirons ?
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00:09:39Nous pouvons nous retirer en septembre.
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00:09:41Cela n’a pas besoin d’être significatif.
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00:09:43En fait, s'il est supérieur au précédent
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00:09:45bas, alors c’est un signe haussier pour le reste de l’année.
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00:09:50Il faudra juste garder un œil là-dessus et voir comment les choses se passent.
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00:09:53Mais au TSX, on revient à une situation de surachat sur le S&P 500.
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00:09:58Nous n’en sommes pas encore là.
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00:10:00C'est également vrai pour le Nasdaq 100.
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00:10:03Mais dans les deux cas, vous voyez qu'on a eu une grosse baisse en août, puis on a commencé
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00:10:07pour faire demi-tour en bas de la plage.
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00:10:11Ce qui est plutôt unique, c'est quand on regarde le pourcentage d'actions cotées au Nasdaq.
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00:10:15100 qui se négocient actuellement au-dessus de leur moyenne mobile sur 20 jours, puis superposent le
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00:10:20Nasdaq 100 en haut, vous verrez que les pics et les vallées
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00:10:25ne sont pas aussi faciles à repérer que sur le graphique du TSX.
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00:10:29Pourquoi donc?
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00:10:31Eh bien, c'est plutôt inhabituel.
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00:10:32Mais cette année, nous n’avons qu’une poignée de titres qui tirent réellement le marché à la hausse.
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00:10:38Comme nous en avons parlé récemment, le nombre de
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00:10:40les actions positives pour l’année se situent à un peu plus de 50 % sur la plupart des indices.
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00:10:45Au Nasdaq, c'est bien plus que cela.
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00:10:48Mais encore une fois, ce sont vraiment les actions de grandes capitalisations qui n’ont pas beaucoup reculé.
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00:10:52Chaque fois que nous constatons un recul du
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00:10:55pourcentage d'actions se négociant actuellement au-dessus de leur moyenne mobile sur 20 jours, lorsque
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00:10:59cet indicateur a reculé, il n'a pas vraiment fait reculer le marché parce que cela
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00:11:03le marché est composé de moins en moins de titres qu’il ne le serait normalement.
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00:11:08Il s'agit d'une anomalie actuelle qui a
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00:11:10cela s'est déjà produit, mais cela n'arrive pas si souvent.
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00:11:13Ce n’est pas une année normale pour le marché boursier.
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00:11:18Terminons la présentation de ce week-end par un petit ménage.
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00:11:21Nous avons effectué un nettoyage de la base de données au cours des dernières semaines.
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00:11:24Nous avons supprimé tout un tas de symboles.
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00:11:27J'aimerais continuer ainsi.
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00:11:28Si vous avez des suggestions, veuillez nous le faire savoir.
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00:11:32Ce que nous avons fait, c'est traverser et
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00:11:34par exemple, il suffit de nettoyer certains ETF très peu négociés.
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00:11:39Je pensais que l'ETF sur l'acier serait plus
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00:11:41populaire, et je ne parle pas de nos membres, mais simplement du marché lui-même.
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00:11:47L'ETF sur l'acier avait un volume de 7 000 actions et changeait vendredi.
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00:11:51Global Water ETF, près de 16 000 actions vendredi.
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00:11:55Ce n'est rien.
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00:11:57Il existe de nombreux ETF chinois.
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00:11:59Nous nous en sommes débarrassés.
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00:12:00On pourrait penser que l’ETF S&P Chine aurait plus de volume que cela.
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00:12:05Mais vendredi, il ne s'agissait que de près de 53 000 actions.
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00:12:08Ce n’est rien pour un ETF mondial.
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00:12:11Ensuite, nous nous sommes débarrassés de certains ETF nationaux, les iShares pour l'Autriche.
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00:12:15Personne ne se soucie du marché autrichien avec seulement 1.862 actions négociées vendredi.
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00:12:21Nous nous sommes débarrassés de tous les ETF sur devises.
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00:12:24J'ai toujours suggéré aux gens de ne pas échanger les
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00:12:27les ETF sur devises, car il n’y a vraiment aucune opportunité de gains en capital.
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00:12:32La fourchette réelle moyenne sur un ETF sur devises n’est pas très élevée.
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00:12:36Si vous souhaitez échanger des devises, utilisez les contrats à terme, utilisez le Forex, utilisez
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00:12:40quelque chose avec beaucoup plus d’effet de levier que ce que vous pouvez obtenir d’un ETF.
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00:12:44L'ETF en dollars australiens n'a négocié que 2 091 actions vendredi, et cela
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00:12:49n'appartient certainement pas à notre base de données.
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00:12:51Si vous avez des suggestions sur quelque chose que nous pourrions supprimer de la base de données, je le ferais
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00:12:57j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment de vos nouvelles.
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00:12:59Nous serions ravis de nous débarrasser de 50 symboles supplémentaires si nous le pouvions.
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00:13:03Nous allons ajouter d'autres symboles cet automne et j'aimerais leur faire de la place.
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00:13:07Plus nous avons de symboles, plus il nous faut de temps pour terminer notre mise à jour chaque jour.
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00:13:12Plus nous avons de symboles, plus nous avons de chances d’avoir des erreurs dans la base de données.
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00:13:16Vos suggestions sont très, très bienvenues.
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00:13:21OK, les amis, c'est tout pour la présentation de ce week-end.
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00:13:23Le mois d'août s'est terminé sur une note positive.
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00:13:25Le mois de septembre est historiquement très volatil.
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00:13:28Je ne serais pas surpris si le marché s'échangeait à la hausse pendant environ la première semaine et
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00:13:32puis a commencé à se vendre vers la fin du mois, sans attendre le marché
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00:13:37au plus bas au milieu du mois et terminez sur une note positive.
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00:13:41Pour le mois de septembre, je m'attends à ce qu'il culmine probablement au milieu du mois.
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00:13:45et baissez la tête vers la fin du mois.
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00:13:48Profitez du reste de votre long week-end.
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00:13:49La prochaine fois que vous entendrez ma voix, c'est mardi matin.