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00:00:00Hallo zusammen.
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00:00:01Hier ist Stephen Whiteside
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00:00:02theuptrend.com mit der Wochenendausgabe von Stock Market Timing Television.
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00:00:07Nun, das Wochenende verlief im Großen und Ganzen so, wie wir es erwartet hatten.
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00:00:10Wir standen vor einem langen Wochenende.
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00:00:11Wir näherten uns dem Monatsende.
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00:00:13Beide sind traditionell bullisch
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00:00:15Ich bin ihnen gegenüber voreingenommen, und genau das ist diese Woche passiert.
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00:00:19Jetzt komme ich rein
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00:00:20September, nun ja, September ist historisch gesehen nicht der beste Monat des Jahres.
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00:00:26Historisch gesehen, egal, wer Sie daten
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00:00:29Schauen Sie sich an, der September wird sich als der schlechteste Monat des Jahres erweisen.
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00:00:32Ob Sie auf die 40 Jahre schauen,
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00:00:34Egal, ob Sie sich die Jahre 1954 bis 2013 ansehen oder die letzten 100, die letzten
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00:00:4050 oder die letzten 20 Jahre, sie alle sagen uns, dass wir mit Volatilität rechnen müssen
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00:00:44im September dramatisch expandieren.
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00:00:48Nun, da ich das über den Monat weiß
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00:00:51September, man könnte meinen, ich würde dir einfach sagen, du sollst in die Berge rennen oder kurz laufen
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00:00:54Markt am ersten Handelstag der Woche, aber das ist nicht der Fall.
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00:00:59Wir müssen flexibel sein und voraussehen, dass sich der Markt in beide Richtungen entwickeln könnte.
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00:01:04Während wir in die erste Handelswoche im September kommen, sieht es gut aus
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00:01:08Im Moment ist es ziemlich bullisch, es gibt also keinen Grund, dem Markt einen Schritt voraus zu sein.
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00:01:14Wenn Sie kein aktiver Händler sind und es sind
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00:01:16nicht bereit, den Markt zu leerverkaufen oder zu versuchen, einen Vorteil auszunutzen, wenn der Markt fällt
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00:01:20Wenn Sie die Bären-ETFs kaufen, würde ich Ihnen raten, auf Ihren Händen zu sitzen
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00:01:24die nächsten 60 Tage und warten, bis wir über September und Oktober hinaus sind.
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00:01:29Die Verkauf-und-kann-gehen-Menge, die
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00:01:31Der Grund dafür, dass diese Anlagestrategie im Laufe der Zeit funktioniert, liegt insbesondere an den Menschen
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00:01:35verpassen Sie die ganze Volatilität im September und Oktober.
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00:01:40Wenn Sie nicht bereit sind, beide Wege zu gehen, wenn
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00:01:42Sie sind nicht bereit, ein Verkaufssignal zu akzeptieren, wenn es auftaucht, dann ist es wahrscheinlich das Beste
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00:01:47wenn du vorerst nur auf deinen Händen sitzt.
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00:01:50Jetzt nimmt die Angst weiter ab.
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00:01:52In den letzten zwei Wochen ist es gefallen.
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00:01:54Der wöchentliche VIX weist als Schlusskurs am Freitag wieder ein Verkaufssignal auf.
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00:01:58Der tägliche VIX ist seit über einer Woche auf einem Mobilfunksignal und ist heruntergekommen und hat hergestellt
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00:02:03ein neues Schlusstief am Freitag knapp über der Marke von 12,50.
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00:02:07Wir haben um 13:09 Uhr geschlossen.
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00:02:09Wenn wir nun in der Zeit zurückgehen, können wir den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt erkennen
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00:02:14fungierte als Widerstand und hielt den Markt in Schach.
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00:02:18Wenn der Markt einen Major machen wird
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00:02:20Um sich nach unten zu bewegen, muss der VIX über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt liegen.
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00:02:25Nun, das letzte Mal waren wir unten auf den Ebenen
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00:02:27Was wir gerade sehen, war Ende Juli.
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00:02:30Was ist denn passiert?
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00:02:31Nun, Sie können sehen, dass der S&P 500 genau zu diesem Zeitpunkt seinen Höhepunkt erreichte.
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00:02:35Es ist jedoch durchaus möglich
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00:02:37Wir prognostizieren niedrigere Preise für den VIX und höhere Preise für den
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00:02:41S&P 500, dies könnte der Zeitpunkt und Ort sein, an dem die
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00:02:44Der Markt will eine Pause machen und sich zurückziehen.
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00:02:47Ein Rückzug bedeutet oder garantiert nicht, dass niedrigere Tiefststände erreicht werden.
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00:02:51Es bedeutet lediglich, dass der Markt dies wünschen könnte
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00:02:53für ein paar Tage oder ein paar Wochen eine Pause machen.
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00:02:57Kommen wir nun zu einem wöchentlichen Indexdiagramm, beginnend mit den iShares für den TSX60.
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00:03:01Wir hatten diese Woche einen großen Anstieg, nämlich einen Anstieg von fast 4 %.
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00:03:05Es sieht so aus, als ob 29,69 derzeit wie erwartet als Unterstützung fungiert.
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00:03:11Jetzt schauen wir, ob wir es schaffen
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00:03:12von 31,25, was im Jahr 2023 ein großer Widerstandsbereich war.
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00:03:20Wenn wir nun 31,25 herausnehmen können, dann
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00:03:23sicherlich eine Rückkehr zu den Höchstständen von Anfang 2022, dort oben
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00:03:283203 würde sicherlich ins Spiel kommen, aber wir sind noch nicht so weit.
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00:03:34Jetzt hat der Energiesektor natürlich beide Seiten des Marktes aufgehalten
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00:03:38Jahr, egal ob Sie den TSX oder den S&P 500 betrachten.
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00:03:41Hier sind wir auf dem vorherigen Höchststand, also
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00:03:44könnte von hier aus noch viel weiter steigen.
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00:03:47Dann schauen Sie sich die Informationen an
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00:03:48Technologie, die zwar kein großer Bestandteil des kanadischen Aktienmarktes ist, dies aber tut
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00:03:53hat sich diese Woche auf jeden Fall sehr gut geschlagen, mit einem Plus von fast 8 % gegenüber der Vorwoche.
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00:03:58Mittlerweile haben sich die Finanzwerte von den jüngsten Tiefstständen erholt.
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00:04:00Sie stiegen im Wochenvergleich um fast 3 %.
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00:04:02Es wird sicherlich anders sein
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00:04:05Marktplatz, wenn wir auch die finanziellen Mittel zur Teilnahme aufbringen können.
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00:04:09Wir werden diese genau beobachten.
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00:04:11Wenn die Finanzwerte mit dem Rest des Marktes teilnehmen werden
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00:04:15Wenn es nach oben geht, könnten wir sicherlich die Marke von 31,25 überwinden.
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00:04:20Nun ist der Dow diese Woche gestiegen, nicht genug, um uns ein wöchentliches Kaufsignal zu geben.
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00:04:23Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq 100 stiegen und generierten wöchentlich neue Kaufsignale.
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00:04:29Natürlich hat der Energiesektor den USA geholfen.
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00:04:32Der S.-Markt hält dieses Jahr stand.
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00:04:34Aber natürlich ging es mehr darum
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00:04:37Technologiesektor, der wieder ein wöchentliches Kaufsignal hat.
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00:04:40Die Finanzdaten waren eine Belastung.
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00:04:41Sie stiegen im Wochenvergleich um über 2 %.
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00:04:43Nochmals, wenn wir höhere Höhen erreichen wollen
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00:04:45In diesem Jahr brauchen wir die Beteiligung des Finanzsektors.
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00:04:50Nun, was hält die USA zurück?
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00:04:51Markt oben? Natürlich eine Handvoll Aktien.
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00:04:53Da ist Apple um über 6 % gestiegen
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00:04:56Woche zurück mit einem wöchentlichen Kaufsignal, schließt sich Invidea immer noch mit einem wöchentlichen Kaufsignal an.
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00:04:59Ich bin NVIDIA beigetreten, immer noch mit wöchentlichem Kauf
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00:05:01Signal und NVIDIA greifen auf die 500-Dollar-Marke zu, um zu sehen, ob wir ausbrechen können.
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00:05:06Google schneidet immer noch gut ab und erreicht mit diesem Schritt einen neuen Höchststand.
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00:05:10Was natürlich nicht funktioniert und könnte
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00:05:12Es würde das gesamte Gefüge des Marktes völlig verändern, wenn die Finanzwerte damit beginnen würden
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00:05:17Wir werden also die Bank of America und die Citi Group im Auge behalten.
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00:05:21Oder wenn Sie den kanadischen Markt beobachten, wie sieht es mit der Royal Bank und der TD Bank aus?
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00:05:25Beide haben diese Woche Insider-Wochen, beide
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00:05:28Schlusskurs höher, aber immer noch mit wöchentlichen Verkaufssignalen.
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00:05:32Vergleichen Sie nun zwei verschiedene Investitionen
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00:05:34Bei unseren Strategien ist Berkshire Hathaway in dieser Woche um knapp zwei % gestiegen.
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00:05:38Natürlich geht es ihm darum, die Verlierer zu verkaufen und die Gewinner zu behalten.
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00:05:42Und wenn Sie dann die Gewinner verkaufen und die Verlierer behalten wollen, dann tun Sie das
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00:05:46ARK Innovation, das im Wochenverlauf um fast sechseinhalb % zulegte.
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00:05:50Aber auf dem Diagramm merkt man es sicherlich nicht so sehr.
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00:05:54Wenn ich Ihnen also nur eines sagen kann: Wenn wir uns nie wiedersehen, wenn wir nie reden
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00:05:58Auch hier gilt: Wenn Sie sich Ihr Portfolio ansehen, sollten Sie immer ein Upgrade durchführen.
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00:06:03Es ist nichts Falsches daran, gegen Rookie-Spieler anzutreten, aber nach dem ersten
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00:06:06Wenn es ihnen in der Saison nicht gut geht, ist es Zeit, sie zu schneiden.
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00:06:09Und dann sind da natürlich noch die Spieler
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00:06:10die einfach in die Jahre gekommen sind und der Markt nicht wirklich eine hat
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00:06:14Interesse an ihnen besteht nicht mehr und diese müssen ebenfalls losgelassen werden.
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00:06:19Sie sollten Ihr Portfolio ständig aktualisieren.
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00:06:21Das ist es, was dafür sorgt, dass die wichtigsten Börsenindizes im Laufe der Zeit steigen.
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00:06:26Es sind nicht die Aktien, mit denen sie begonnen haben
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00:06:28Dabei handelt es sich um die Bestände, bei denen sie geblieben sind und die sie im Laufe der Zeit aufgestockt haben.
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00:06:34Wenn man sich den Dow, den S&P 500, den TSX60 anschaut, blickt man 20 Jahre zurück
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00:06:39Und Sie werden feststellen, dass in diesen Indizes viele Aktien fehlen, weil das so ist
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00:06:44Sie kamen und gingen und wurden durch neuere und bessere Aktien ersetzt.
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00:06:49Als nächstes möchte ich einen Blick darauf werfen
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00:06:51Prozentsatz der Aktien, die derzeit über ihrem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gehandelt werden.
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00:06:55Auf diesem speziellen Diagramm betrachten wir
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00:06:57der Prozentsatz der Aktien an der TSX, die derzeit über ihrem 20-Tage-Kurs gehandelt werden
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00:07:01gleitender Durchschnitt, und wir kommen wieder zu einem Overbot-Zustand.
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00:07:06Du erinnerst dich, im Juni waren wir da
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00:07:09überverkauft, in der Hoffnung, dass der Markt in dieser Sommerrallye steigen wird.
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00:07:11Dann, im Juli, waren wir überfordert.
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00:07:13Wir wollten, dass es bis in den August hinein zurückgeht.
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00:07:16Im August waren wir überverkauft und erwarteten einen erneuten Anstieg.
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00:07:19Jetzt sind wir wieder auf dem Weg zur Spitze.
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00:07:23Es gibt sicherlich noch keine Anzeichen für ein Zellsignal.
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00:07:26Wenn Sie Mitglied sind und diese Diagramme auf der Website finden möchten, gehen Sie einfach zu
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00:07:30Öffnen Sie das Menü auf der rechten Seite des Bildschirms und gehen Sie einfach nach unten.
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00:07:33Sie werden sehen, dass der TSX, der S&P 500 und der Nasdaq 100 alle da sind.
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00:07:38Wenn Sie sie zur Sprache bringen, können Sie mehrere Dinge tun.
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00:07:40Sie können ändern, wie viele Daten Sie sehen
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00:07:42Auf dem Bildschirm sehen Sie, ob Sie sechs Monate, ein Jahr, zwei Jahre oder fünf Jahre sehen.
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00:07:46Sie können auch einzelne Aktien überlagern, oder in diesem Fall überlagere ich den TSX60.
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00:07:53Nun ist es wichtig zu beachten, dass die Tatsache, dass wir an einen bestimmten Punkt gelangen, dies nicht tut
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00:07:58garantieren automatisch, dass sich der Markt umkehrt.
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00:08:02Es bedeutet nur, dass Sie damit rechnen müssen, dass sich die Dinge ändern.
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00:08:05Es bedeutet nicht, dass sich die Dinge geändert haben, aber Sie sollten damit rechnen.
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00:08:09Und wenn wir uns die TSX ansehen, erreichen wir wieder diese Niveaus.
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00:08:13Wenn wir nun den TSX60 über diesen Indikator anwenden, wenden wir einen Index darüber an
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00:08:18Oben auf einem Indikator können Sie sehen, wann der Indikator seinen Höhepunkt erreicht hat. Es hat einige Wochen gedauert
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00:08:23bevor der tatsächliche Index begann, sich wieder nach unten zu bewegen.
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00:08:27Was passiert, ist, dass eine bestimmte Anzahl von Aktien die Aktie übernimmt
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00:08:31Markt in die Höhe treiben und den Rest des Marktes mit sich ziehen.
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00:08:36Bei diesen Aktien war das nicht wirklich der Fall
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00:08:38Nehmen Sie teil, wenn die Nachzügler beginnen, sich nach unten zu bewegen, sinkt der Indikator.
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00:08:42Aber weil das ganze Geld in eine floss
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00:08:44Einige wenige Big-Cap-Aktien halten immer noch den Index
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00:08:49und es dauert eine Weile, bis die Leute diese Aktien tatsächlich verkaufen.
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00:08:53Die Menschen werden an ihren Gewinnern länger festhalten als an ihren Verlierern.
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00:08:57Wenn dieser Indikator sinkt, können Sie dies tun
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00:08:59Sehen Sie, dass es von den Verlierern selbst nach unten geführt wird.
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00:09:03Hier sind wir, wir sind wieder einmal an der Spitze des Spektrums,
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00:09:07Geben Sie dem Ganzen noch eine Woche Zeit, bevor der Markt eine Pause einlegen möchte.
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00:09:11Jetzt geht der Indikator selbst von aus
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00:09:14Überkauft bis überverkauft sein, auf und ab, auf und ab im Laufe der Zeit.
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00:09:18Das bedeutet nicht, dass der Index selbst dies auch tun wird.
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00:09:22Was wir in einem Bullenmarkt erwarten, ist ein neues Hoch, gefolgt von einem
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00:09:27höheres Tief, gefolgt von einem höheren Hoch und einem höheren Tief.
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00:09:31Im September, was wir sein werden
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00:09:34Auf der Suche nach der Frage, ob wir die August-Höchststände übertreffen können?
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00:09:36Ja.
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00:09:37Was passiert dann, wenn wir uns zurückziehen?
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00:09:39Wir können uns im September zurückziehen.
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00:09:41Es muss nicht signifikant sein.
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00:09:43In der Tat, wenn es höher ist als das vorherige
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00:09:45niedrig ist, dann ist das ein bullisches Zeichen für den Rest des Jahres.
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00:09:50Wir müssen das einfach im Auge behalten und sehen, wie sich die Dinge entwickeln.
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00:09:53Aber an der TSX erreichen wir beim S&P 500 wieder einen überkauften Zustand.
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00:09:58Wir sind noch nicht dort angekommen.
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00:10:00Das gilt auch für den Nasdaq 100.
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00:10:03Aber in beiden Fällen können Sie sehen, dass wir im August einen starken Rückgang hatten, dann haben wir angefangen
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00:10:07um am unteren Ende des Bereichs umzukehren.
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00:10:11Was nun ziemlich einzigartig ist, ist der prozentuale Anteil der Aktien an der Nasdaq
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00:10:15100, die derzeit über ihrem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gehandelt werden und diese dann überlagern
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00:10:20Nasdaq 100 oben, Sie werden die Gipfel und die Täler sehen
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00:10:25sind nicht so leicht zu erkennen wie auf dem TSX-Chart.
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00:10:29Warum das?
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00:10:31Nun, es ist eher ungewöhnlich.
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00:10:32Aber dieses Jahr haben wir nur eine Handvoll Aktien, die den Markt wirklich nach oben treiben.
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00:10:38Wie wir kürzlich besprochen haben, ist die Zahl der
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00:10:40Der Anteil der Aktien, die für das Jahr positiv sind, liegt bei den meisten Indizes bei knapp über 50 %.
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00:10:45An der Nasdaq ist es mehr als das.
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00:10:48Aber auch hier sind es tatsächlich die Big-Cap-Aktien, die nicht so stark zurückgegangen sind.
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00:10:52Jedes Mal, wenn wir einen Rückzug gesehen haben
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00:10:55Prozentsatz der Aktien, die derzeit über ihrem gleitenden 20-Tage-Durchschnitt gehandelt werden, wann
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00:10:59Dieser Indikator ist zurückgegangen, er hat den Markt deshalb nicht wirklich zurückgezogen
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00:11:03Der Markt besteht aus immer weniger Aktien, als es normalerweise der Fall wäre.
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00:11:08Dies ist eine aktuelle Anomalie
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00:11:10ist schon mal passiert, kommt aber nicht so oft vor.
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00:11:13Dies ist kein normales Jahr für die Börse.
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00:11:18Lassen Sie uns die Präsentation dieses Wochenendes mit ein wenig Haushaltsführung abrunden.
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00:11:21Wir haben in den letzten Wochen einige Datenbankbereinigungen durchgeführt.
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00:11:24Wir haben eine ganze Reihe von Symbolen gelöscht.
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00:11:27Das möchte ich gerne fortsetzen.
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00:11:28Wenn Sie Vorschläge haben, lassen Sie es uns bitte wissen.
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00:11:32Was wir gemacht haben, ist, durchzugehen und
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00:11:34Ich bereinigte zum Beispiel nur einige sehr wenig gehandelte ETFs.
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00:11:39Ich dachte, der Stahl-ETF wäre mehr
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00:11:41beliebt, und ich spreche nicht von unseren Mitgliedern, sondern nur vom Markt selbst.
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00:11:47Der Stahl-ETF hatte am Freitag ein Volumen von 7.000 Aktien und Veränderung.
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00:11:51Global Water ETF, fast 16.000 Aktien am Freitag.
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00:11:55Das ist garnichts.
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00:11:57Es gibt viele China-ETFs.
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00:11:59Ein paar davon haben wir losgeworden.
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00:12:00Man könnte meinen, der S&P, China ETF hätte mehr Volumen als dieses.
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00:12:05Doch am Freitag waren es gerade einmal knapp 53.000 Aktien.
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00:12:08Das ist nichts für einen globalen ETF.
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00:12:11Dann haben wir einige Länder-ETFs abgeschafft, die iShares für Österreich.
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00:12:15Der österreichische Markt interessiert niemanden, da am Freitag nur 1.862 Aktien gehandelt wurden.
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00:12:21Wir haben alle Währungs-ETFs abgeschafft.
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00:12:24Ich habe den Leuten immer geraten, nicht damit zu handeln
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00:12:27Währungs-ETFs, weil es wirklich keine Möglichkeit für Kapitalgewinne gibt.
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00:12:32Die durchschnittliche wahre Spanne eines Währungs-ETF ist nicht sehr hoch.
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00:12:36Wenn Sie mit Währungen handeln möchten, nutzen Sie Terminkontrakte, nutzen Sie Forex, nutzen Sie
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00:12:40etwas mit viel mehr Hebelwirkung, als Sie mit einem ETF erreichen können.
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00:12:44Der australische Dollar-ETF handelte am Freitag nur 2.091 Aktien, und das
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00:12:49gehört definitiv nicht in unsere Datenbank.
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00:12:51Wenn Sie Vorschläge haben, was wir aus der Datenbank löschen könnten, würde ich es gerne tun
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00:12:57Ich freue mich wirklich sehr, von Ihnen zu hören.
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00:12:59Wir würden gerne weitere 50 Symbole loswerden, wenn wir könnten.
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00:13:03Wir werden diesen Herbst weitere Symbole hinzufügen, und ich möchte dafür Platz schaffen.
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00:13:07Je mehr Symbole wir haben, desto länger brauchen wir, um unser tägliches Update abzuschließen.
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00:13:12Je mehr Symbole wir haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler in der Datenbank auftreten.
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00:13:16Ihre Vorschläge sind uns sehr, sehr willkommen.
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00:13:21Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation dieses Wochenendes.
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00:13:23Der August endete positiv.
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00:13:25Der September ist historisch gesehen sehr volatil.
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00:13:28Es würde mich nicht wundern, wenn der Markt in der ersten Woche oder so höher handeln würde
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00:13:32Gegen Ende des Monats kam es dann zu einem Ausverkauf, ohne dass der Markt damit gerechnet hatte
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00:13:37Mitte des Monats seinen Tiefpunkt erreichen und positiv abschließen.
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00:13:41Für den Monat September gehe ich davon aus, dass der Höhepunkt voraussichtlich Mitte des Monats erreicht wird
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00:13:45und zum Ende des Monats sinken die Zahlen.
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00:13:48Genießen Sie den Rest Ihres langen Wochenendes.
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00:13:49Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen.