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Bienvenido nuevamente a nuestra serie de capacitación para la incorporación de revendedores

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En este video, hablaré sobre cómo administrar su sección de ayuda y configurar artículos de ayuda y soporte para sus usuarios.

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En el video anterior, hablamos sobre cómo configurar usuarios bajo un plan y qué sucede cuando se crean usuarios.

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Sin embargo, una vez que alguien crea una cuenta e inicia sesión, necesitará saber cómo usar la plataforma.

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Al igual que probablemente haya visto los videos de capacitación de incorporación y se familiarice con la plataforma al ver la capacitación, puede configurar su propia capacitación para que la utilicen sus propios usuarios y puede

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Pon lo que quieras ahí

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Voy a guiarlo a través del proceso de configuración de su sección de ayuda para que los usuarios puedan tener artículos de capacitación que luego puedan ver.

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Una cosa importante a tener en cuenta y que probablemente notó cuando creó su cuenta de revendedor es que hay algunos íconos en la parte superior derecha junto a su correo electrónico de inicio de sesión, como un sobre y

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un pequeño icono de campana

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Aquí encontrará mensajes o notificaciones importantes sobre su plataforma.

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Uno de ellos puede decir que necesita artículos de ayuda que deben importarse e incluso puede haber plantillas que deben importarse.

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Puedes importarlos y usarlos, sin embargo, ten en cuenta que cuando los importes, ahora estarán dentro de tu plataforma y si no te gustan, tendrás que eliminarlos.

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tu plataforma

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Así que si deseas utilizar nuestra sección de ayuda y soporte como referencia y nuestros videos, puedes importarlos o puedes crear los tuyos propios.

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Al igual que tienes tu propia sección de ayuda y soporte aquí, puedes administrar lo que los usuarios ven en su sección de ayuda y soporte yendo a administrar la sección de ayuda.

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Esto le mostrará su lista de artículos de ayuda.

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Actualmente, esta es una nueva cuenta de revendedor que no tiene ningún artículo creado ni importado, pero lo guiaré a través de ese proceso porque para que sus usuarios vean los artículos de ayuda, deben estar

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creado dentro de Administrar ayuda y soporte y luego configurado para que sea visible para los usuarios de ciertos productos o planes

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Entonces, antes de comenzar a crear artículos de ayuda, debes crear categorías para los artículos.

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Por eso recomiendo empezar con las categorías de ayuda.

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Le invitamos a utilizar nuestras categorías de ayuda como referencia, cualquier cosa que vea en la ayuda y soporte

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Puedes usarlo como marco o puedes crear tus propias categorías, como prefieras.

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Recomendaría crear al menos un par de categorías y luego, una vez que haya creado las categorías, puede editarlas haciendo clic en este botón y es muy simple, solo tiene que ingresar el nombre, la descripción y si

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Son visibles para otras cuentas de revendedor, a las que es posible que no tenga acceso según su nivel

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Pero simplemente crea el nombre y la descripción y eso es todo lo que una categoría realmente necesita y los artículos de ayuda irán dentro de las categorías.

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Entonces puede regresar a su lista de artículos de ayuda y esto le mostrará todos los artículos de ayuda disponibles que haya creado o importado y puede importarlos presionando este botón aquí o yendo a

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A la notificación en la parte superior aquí

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Pero vamos a crear un artículo de ayuda desde cero para que puedas ver cómo funciona.

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Cuando crea un nuevo artículo de ayuda, esto le permitirá poner lo que quiera en el cuerpo de ese artículo de ayuda.

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Te recomendaría darle un título y luego seleccionar una categoría.

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Por eso recomiendo crear categorías primero porque necesitas poner tus artículos de ayuda en una categoría para que sean visibles.

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Simplemente seleccione la categoría que sea apropiada para el artículo de ayuda y también podrá seleccionar el módulo.

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Esto significa que solo los usuarios que tengan acceso a este módulo podrán ver este artículo de ayuda.

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Por lo tanto, la mayoría de los usuarios probablemente tendrán un módulo de sitios móviles y de escritorio si está vendiendo creadores de sitios móviles y de escritorio.

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Entonces, si selecciona esta opción, cualquier persona que tenga acceso al módulo de sitios móviles y de escritorio verá este artículo de ayuda.

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Puede limitar categorías específicas y hacerlas visibles solo para ciertos usuarios en ciertos planes o productos mediante esta sección.

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Digamos, por ejemplo, que tienes usuarios que tienen acceso a las propuestas, pero no al CRM.

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Si crea un artículo de ayuda del módulo CRM, las personas que tienen acceso a las propuestas, pero no al CRM, no verán este artículo de ayuda.

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Sin embargo, si compran el CRM más adelante, desbloqueará este artículo de ayuda una vez que el módulo esté disponible en su plataforma.

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Luego pondrías el cuerpo del artículo aquí

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Aquí es donde colocarías cualquier texto, imagen o incluso videos que puedas cargar que ayuden a guiar a los usuarios a través de ese tema en particular.

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En este caso, tenemos vídeos que estás viendo ahora mismo para entender cómo funciona esto.

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Puedes vincular vídeos incrustándolos

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Primero tienes que subirlos a un sitio web como Vimeo o YouTube u otro sitio web para compartirlos.

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Dentro del código de inserción, puedes pegar un código de inserción aquí

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Simplemente haga clic en este botón al final para abrir el código fuente de este cuerpo.

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Puedes pegar cualquier código aquí y cuando lo guardes, agregará ese código.

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Puedes usar todas estas herramientas en la parte superior para controlar cosas como centrarlo y cambiar la fuente, el texto y el tamaño, y también puedes hacer imágenes haciendo clic en este botón y cargándolas.

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Una imagen

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Puede agregar varias imágenes y texto o puede agregar texto y video, imágenes o texto y video o cualquier combinación intermedia.

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Sin embargo, desea crear su artículo de ayuda.

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Tu decides

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Luego, una vez que hayas terminado con el cuerpo, puedes escribir una pequeña descripción abstracta que se utilizará para los resultados de búsqueda y las palabras clave.

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Cualquier palabra clave que ingrese asociará este artículo con esta palabra clave y esto ayudará al buscar artículos específicos.

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También puedes darle una etiqueta.

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Ahora se utilizan etiquetas para vincular la pregunta azul.

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Marcas que has visto en determinadas plataformas para un artículo de ayuda específico

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Por lo general, no conviene elegir una etiqueta de la lista.

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Quieres elegir una pregunta específica

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Marque y luego cree el artículo de ayuda dentro de esa pregunta

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marca y automáticamente creará una etiqueta

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Te lo mostraré más tarde.

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Si desea asociar una etiqueta a uno de los botones de ayuda de un artículo específico, puede hacerlo aquí

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También puedes forzar que los videos tengan un rol de incorporación asignándoles un rol en la sección de incorporación.

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Si establece un número aquí, esto agregará ese video a la secuencia de incorporación de esa plataforma.

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que puedes usar para obligar a los usuarios a mirar, ya sea a través de un banner en la parte superior que probablemente hayas notado o una ventana emergente que los obligue al menos a reconocer ese video o artículo.

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Es probable que esto sea lo que haya visto en este video en particular que repasa los pasos de incorporación para configurar un revendedor.

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Puede configurar su propia incorporación para sus usuarios con esto, simplemente asígnele un número de incorporación, asigne un rol al usuario porque estos son todos sus usuarios debajo de usted, cualquiera que tenga acceso a

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Este módulo en particular puede ver esto y aparecerá si tienen acceso a él y de esa manera no podrán perderlo.

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Luego guarda tu artículo

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Recuerde siempre guardar una vez que haya realizado cambios importantes y luego, si volvemos a la lista de artículos, podemos ver que este artículo de ayuda que hemos creado ahora está en la categoría.

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Y ahora, cuando nuestros usuarios inicien sesión y accedan a esta categoría, verán este y cualquier otro artículo que hayamos creado o importado y podrán verlos o visualizarlos desde allí.

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Sígueme en la próxima serie de videos mientras hablo sobre cómo administrar la sección de soporte, que es diferente de la sección de ayuda.

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La sección de ayuda se utiliza para crear artículos de ayuda que se pueden revisar y a los que se puede acceder en cualquier momento.

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La sección de ayuda y gestión de soporte se utiliza para crear agentes de soporte que realmente puedan responder preguntas en vivo.

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y gestionar los tickets de soporte que llegan a la plataforma

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Así que síganme en la próxima serie de videos y luego repasaremos el resto de la gestión del soporte.