MF Training session 4 invoices and proposals_720p.mp4

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Bem, mas todo mundo brincou um pouco com isso para CRM

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Acho que ok, ok, então vamos nos aprofundar um pouco aqui e eu sei que as irmãs de Sylvia vão ficar um pouco

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Tem algum? Deixa eu abrir o chão rapidinho

00:00:25

Tem alguma pergunta rápida?

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para Sylvia no lado técnico para qualquer coisa? Lembre-se, nós iremos falar sobre o white label, a moral, mas há algo além disso? Xaventeen realmente muito no grupo que está chegando porque eu

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sabemos que estamos lidando com a maioria das coisas, então tudo bem, ótimo trabalho Sylvia

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Não, não há boas perguntas

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Sim, às vezes é um bom sinal, às vezes não

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Para esses caras, é definitivamente um bom sinal, então deixe-me ver

00:00:59

Sim, sim, sim, sim, sim

00:01:01

Ok, ok, ok

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Tudo bem, então o que vamos fazer aqui é deixar o Silvio sem som agora e silenciar

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Ok, então temos nossos dois RIM

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Ah, desculpe, alguém tem alguma pergunta?

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Não, desculpe, você me quer no mudo ou não? Oh, não, você pode ficar, apenas fique ao vivo

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Apenas fique vivo se puder

00:01:25

Claro, claro

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Você só tem tempo

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Então, vamos abordar o CRM

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Obviamente, já tínhamos o treinamento de CRM disponível, então essa era apenas a parte de CRM agora

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Estamos nas propostas e nas faturas e sabemos que para realmente enviar uma fatura você ainda teria que ter o e-commerce configurado

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Então, conforme vamos entrando nisso, vamos direto para a proposta porque, em primeiro lugar, precisamos ter uma liderança primeiro.

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Então, meio que voltamos e teremos que ter uma liderança

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E como era o antigo, podemos adicionar o lead aqui, mas eu já adicionei o lead

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E só para regular as coisas, você pode movê-lo

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Mas vamos entrar nessa pista aqui

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É aqui que eu faço minha tarefa

00:02:15

E é aqui que eu crio uma nova proposta

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Agora eu já fui e fiz apenas um simples

00:02:20

E vamos em frente e dar uma olhada neste e mostrar a vocês primeiro

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Então esta é uma proposta de teste, como você pode ver aqui

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Quero ver isso como um PDF que eu possa

00:02:34

Então seria algo como, ei, estou configurando isso para um cliente

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O cliente quer olhar para esta proposta

00:02:41

Curta e adicione comentários se quiser

00:02:43

Eles podem perguntar

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Acho interessante mostrar aqui ao grupo como uma proposta se parece aos olhos de um cliente

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Então não, não, não, não, se você abrir essa proposta novamente, e agora você vê que tem um link lá embaixo

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Agora, se você copiar o link e colá-lo no modo anônimo, você abrirá outra janela do navegador

00:03:10

Não, outra janela do navegador porque você precisa estar bloqueado

00:03:13

Certo

00:03:13

Certo

00:03:14

Então, se você abrir um modo anônimo e depois abrir isso

00:03:20

Ótimo ponto

00:03:22

Basta abrir o Firefox

00:03:25

Sim

00:03:25

E então você cola aqui

00:03:27

Então digamos que você enviou este link para seu cliente

00:03:30

Certo

00:03:31

Então é isso que seu cliente verá

00:03:33

OK

00:03:34

Então cole aqui

00:03:38

E assim que o navegador quiser fazer isso

00:03:46

Sim

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Assim que o navegador é ativado, você vê que é diferente do que você vê por outro lado, porque esta é a parte que o usuário que seu cliente verá

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Então, como Scotty estava dizendo antes, ele pode adicionar um comentário, mas o mais interessante é que ele pode, sim, ele pode adicionar um comentário

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E então sim, adicione um comentário, Scotty, desculpe, adicione um comentário aqui

00:04:12

Então esse é exatamente um comentário do cliente

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E se você verificar agora, se você voltar à nossa proposta, à proposta original, estávamos trabalhando nisso

00:04:23

Sim

00:04:24

Você pode salvá-lo

00:04:25

Você vê que está sendo salvo lá

00:04:27

E agora se você voltar para a janela do navegador, lembre-se, aqui agora estamos desempenhando dois papéis ao mesmo tempo

00:04:35

Certo

00:04:36

Nós somos os criadores da proposta e somos os receptores

00:04:40

Então nós somos o cliente

00:04:41

E assim você saberá que você vê que há o comentário ali

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Agora, o mais legal, eu acho, o melhor, o mais legal ainda desse sistema, se você voltar para a proposta do cliente, da perspectiva do cliente, você verá que tem essas

00:04:56

dois botões, aceitar e assinar e recusar

00:04:59

Agora recuse, obviamente, esperamos que ninguém nunca clique nesse botão, mas aceite e assine.

00:05:04

Se você clicar nisso, um pop-up aparecerá

00:05:08

E aqui você, o usuário, pode assinar com seu nome

00:05:13

Certo

00:05:13

Veja, agora que ele assinou e aceitou formalmente a proposta, a proposta se torna aceita

00:05:23

Você vê que todos os botões desaparecem

00:05:27

E agora se voltarmos para a nossa visão e recarregarmos isso, você verá que agora está aceito

00:05:40

A proposta foi aceita

00:05:41

Há também um comentário que você vê que diz quando foi aceito

00:05:46

Vemos a imagem ali e não podemos mais modificar esta proposta

00:05:52

Certo

00:05:53

Então o sistema cuida de todo o processo, todo o funil desde a construção da proposta até a assinatura, mas literalmente assinada pelo usuário

00:06:07

Porque, mais uma vez, essa é a assinatura dele, a que ele realmente traçou manualmente na tela quando a aceitou.

00:06:16

Certo

00:06:17

Só queria ter certeza de que também veríamos esta parte do sistema de propostas

00:06:24

Não, isso foi muito obrigado por isso

00:06:25

Essa é a parte mais importante

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E nós tínhamos uma pergunta

00:06:28

entrei e usei meu mouse para assinar isso se eu tivesse em um tablet ou telefone usando apenas meu dedo

00:06:35

Sim, claro, exatamente

00:06:38

Então o que isso faz é essencialmente colocar o seu negócio na palma da sua mão

00:06:43

Sim

00:06:45

Tão realmente, realmente, realmente conveniente

00:06:47

Isto é, isto é basicamente a configuração da proposta

00:06:51

Agora, quando você simplesmente cria a proposta, quero dizer, assim como tudo o mais, você apenas seguirá algumas das etapas aqui, testar a proposta

00:06:57

Agora você verá algumas coisas diferentes aqui

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Obviamente, temos validade para, você sabe, você escolhe a data em que isso é válido até o cliente principal

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É aqui que você determinaria quem é o lead para o cliente

00:07:09

Sim, Scotty, deixe-me acrescentar outra coisa bem rápido aqui

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O válido até que seja bonito é um elemento muito importante porque quando você faz uma proposta a alguém, então você tem um cliente e você diz, eu ofereço a você meus serviços de construção de sites

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São mil dólares, mas normalmente você coloca um prazo válido até para evitar que o cliente volte até você em dois anos e diga: Ei, olha, você disse que ia construir um para mim.

00:07:37

site por mil dólares ou dois anos atrás

00:07:39

Então se você colocar uma data válida até, a proposta não será aceita depois dessa data, certo? Então o usuário cliente, o cliente não pode, quer dizer, não terá acesso à proposta ou melhor

00:07:56

Ele ainda terá acesso, mas não poderá assiná-lo, aprová-lo ou fazer qualquer coisa nele após essa data.

00:08:04

Então você está basicamente forçando a respeitar essa data de aprovação

00:08:09

Perfeito

00:08:11

Também temos aqui, temos um menu suspenso

00:08:15

Nós vamos, então, enquanto você faz a proposta, você pode tê-la como um rascunho

00:08:18

Isso significa que você não pode enviá-lo

00:08:19

Você pode tê-lo pronto onde está assinado para sair

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E você pode ajustá-los como quiser, então, na verdade, não, na verdade, quero dizer, eu gosto dessa seção da plataforma, mesmo que eu tenha trabalhado nela por muito tempo.

00:08:40

tempo atrás

00:08:40

Mas de qualquer forma, se você notar, há dois, bem, não há, desculpe, há dois status interessantes

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Bem, obviamente aceito e assinado

00:08:50

Isso é bastante autoexplicativo, mas também lido e comentado

00:08:54

Acho que o mais interessante é ler, porque se você observar, isso, bom, normalmente esse status seria colocado automaticamente pelo sistema quando o cliente o abre

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O que isso significa é que se a proposta estiver em status vermelho, ele não poderá dizer, não li, porque o sistema coloca automaticamente a proposta em status vermelho se clicar no link

00:09:23

Então você vai dizer a ele, olha, aqui, o sistema diz que você leu naquela data específica, então você não pode me dizer que não leu

00:09:31

Perfeito

00:09:32

Então você meio que, se eu estiver correto aqui também, Silvio, então quando estou fazendo uma proposta, e eu só quero ver como fica, eu a coloco em rascunho, quando eu quero enviá-la

00:09:40

fora, eu só coloquei em vermelho

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E o outro, geralmente os outros status que seriam aplicados automaticamente a uma proposta, você não precisaria disso

00:09:49

Era exatamente isso que eu estava pensando

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No sentido de que uma vez que o usuário lê, o cliente lê, então fica em status vermelho, se alguém elogia, então fica em status comentado, e então se você aceita, ele automaticamente

00:10:03

torna-se receptivo

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Agora, é um menu suspenso aqui, porque você pode querer alterar o status manualmente, mas normalmente você o deixa no status pronto e, nesse ponto, a proposta está pronta para ser verificada e tudo

00:10:18

que

00:10:19

Perfeito

00:10:21

Sim, Joe, acho que isso responde à sua pergunta.

00:10:23

certo? Sim

00:10:25

Vamos ver aqui

00:10:28

Sim

00:10:29

Sim, assim como sim, incrível

00:10:31

Então, nós apenas salvamos, e então você tem todos os outros menus suspensos que aparecem, e agora você vai apenas passar por isso

00:10:40

E basicamente, assim como tudo o mais, é aqui que você vai colocar todas as informações que deseja enviar ao cliente, a seção de introdução, você apenas preenche com o que quer que seja

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informações que você discutiu com o cliente e então é isso que você envia a ele

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Então o custo, o prazo, tudo o que você vai fazer, desde os turnos de serviço, sobre nós

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Então você simplesmente enviaria isso, enviaria isso para eles, e faria com que essa pessoa assinasse a proposta.

00:11:08

Sim, Scotty, deixe-me acrescentar uma coisa bem rápida

00:11:11

E como você pode perceber, esta ferramenta tem como objetivo ajudar você a construir uma proposta, mas também a estruturar seus processos de pensamento quando você realmente a cria.

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Então, como você pode perceber, já adicionamos o que achamos serem as seções mais interessantes, mas não obrigatórias, de uma proposta.

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Então, uma página de rosto onde você coloca talvez o logotipo e depois o usuário, o cliente e suas informações, você vê que ela é dividida em duas

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Então, na verdade, serão mostrados à esquerda os dados do cliente e à direita seus dados são a forma usual de apresentação da sua proposta

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Então você tem uma seção de introdução, que pode ser qualquer coisa que explique do que se trata esta proposta

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Então você tem a seção principal

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E então você tem o prazo, porque as seções típicas de uma proposta, sim

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Então a ideia não é só dar a você uma ferramenta para criar propostas, mas também ajudar você a pensar e tornar o processo mais rápido, dando a você algumas, digamos, algumas seções predefinidas

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Joe e George, sim, vocês estão levantando um ponto muito bom

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Ainda estamos pensando em adicionar uma biblioteca de propostas, ou seja, de modelos que você pode importar muito rapidamente

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Ainda não chegamos lá, mas é algo que definitivamente faremos em um futuro próximo

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Então você terá uma proposta de construtor de site, não sei, manutenção de site, aplicativos, construtor ou esse tipo de coisa, e você apenas importará, editará e personalizará.

00:13:00

Modelo, modelos de propostas é definitivamente algo em que trabalharemos em breve

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Esse tipo de trabalho vai funcionar ao longo da linha? Você acha que teremos um, onde apenas dizemos que fez uma proposta perfeita e eu só quero clonar essa? Sim, porque será

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semelhante

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Em certo sentido, teremos algumas propostas prontas que você clonaria ou poderia clonar sua própria proposta, basicamente construindo seus próprios modelos que você pode reutilizar quando quiser.

00:13:28

Perfeito, incrível

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Então, sim, como vocês conversaram um pouco aqui, sim, nós já estamos pensando no futuro

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Você tem que ter em mente que eu estou com isso há um bom tempo e Silvio foi obviamente o criador disso, então ele está muito à nossa frente em relação ao que ele pensa no pensamento.

00:13:46

processo, então há uma questão

00:13:48

entrar

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Sim, Vyda acabou de entrar e perguntou sobre o futuro

00:13:58

Ah, sim, Vyda, essa também é uma boa ideia

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Sim, por que não? O que podemos fazer no futuro para tornar tudo mais fácil para todos, que geralmente é criar algo uma vez e se você registrou, mas vamos facilitar e clonar

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Trabalhamos nisso com muitas coisas, então teríamos a proposta de teste e então se quiséssemos enviar uma fatura, iríamos lá e enviaríamos

00:14:22

a fatura

00:14:23

Sim

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Meu computador está me dando um pequeno bug, mas parece que aqui vamos nós

00:14:30

Então criaríamos uma fatura manual

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Lembre-se, você também precisa configurar seu e-commerce para isso

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Não tenho meu e-commerce configurado neste, mas aí você tem o tipo de fatura, paga, não paga, o tipo de cliente lead do CRM

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Então vemos bem aqui, torna tudo muito fácil

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Seu status, você pode alterá-lo manualmente se quiser, mas se a pessoa for capaz de fazer isso, você pode alterá-lo manualmente se quiser, mas se a pessoa atualizou

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Basta preencher todas as informações

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Houve uma data de emissão do ID fiscal EIN

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Então, basicamente, você apenas preenche todas as informações da fatura

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Este é o produto rosa

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Então é aqui que você colocaria, você sabe, talvez uma descrição do que é o produto, quanto custa, quanto custa

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Eu queria adicionar outro produto

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Eu faria isso aqui mesmo

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É aqui que você pode adicionar o nome do imposto, o valor ou a porcentagem

00:15:31

Não, está nos comentários e então você simplesmente salvaria

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Sim, o obrigatório, quer dizer, a data de emissão é obrigatória, mas claramente agora esta fatura não será guardada porque, sabe, o utilizador, sim, não a selecionou

00:15:47

Não, eu só queria mostrar que se você for no menu suspenso, bem, sim, provavelmente é isso, acho que você precisa fazer um manual, então o processo é exatamente o mesmo

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O tipo de cliente como o manual acima, sim, aí está, outra entrada manual

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Então aqui você só precisa digitar o nome da empresa e tudo mais

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Mas eu só queria mostrar se você, exatamente, se você rolar um pouco para baixo no status, status da fatura pagamento e você alterar o status para pago, esses outros campos aparecem, que basicamente permitem que você

00:16:22

para especificar como a fatura foi paga

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E se houvesse alguma, digamos, taxa de transação

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Então, claramente para PayPal ou Stripe, você pode especificar o ID da transação e se houve uma taxa de transação opcional, então ela é anexada de fato à fatura

00:16:44

Uma pergunta

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chegou, podemos exportá-lo para um arquivo CSV? Você pode exportar o que a fatura? Sim, veja, não no momento, honestamente, nunca pensei sobre isso desde que eu, não, no momento, não, poderia

00:17:05

ser adicionado

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O que estamos trabalhando é a integração com o Zero e o QuickBooks Online, de modo que basicamente na seção de gerenciamento da plataforma, você vincularia suas contas Zero ou QuickBooks Online

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E então, nesse caso, seria carregado automaticamente

00:17:37

Sim, veja, acho que seria útil saber o formato do arquivo CSV

00:17:46

Nesse caso, claramente, poderíamos fazê-lo porque já o fazemos de uma forma ou de outra melhor.

00:17:53

Já temos algumas integrações, por exemplo, aqui na Itália, existe uma coisa que se chama fatura eletrônica

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Então, sim, então isso é algo que definitivamente podemos adicionar

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O QuickBooks Online está definitivamente fazendo sentido

00:18:12

Sim, já que é a ferramenta que estou usando, então eu precisava para mim

00:18:17

Seremos adicionados em um futuro não muito distante

00:18:22

Perfeito, perfeito

00:18:23

Então sim, é sempre bom ouvir que estamos até atualizando o CRM que estamos fazendo como um recurso complementar, que até a WAN estava no canal

00:18:33

Será apenas um produto por si só, ou queremos ajudar todos a terem sucesso

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Então, há mais alguma coisa que achamos que precisamos abordar sobre isso? Isso praticamente resolve o CRM

00:18:43

Isso resolve o problema

00:18:45

A única coisa é, agora você disse, a única coisa que eu só quero ter certeza de que todos entendam ou tenham claro é que, como você disse, você não tem um e-commerce configurado

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Agora, ou melhor, você não tem uma conta pay follow strive configurada aqui

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Mas se você configurar uma conta Paypal ou uma conta Stripe, você pode enviar, ou melhor, não, você sempre pode enviar as faturas para seu usuário, para seus clientes ou para qualquer pessoa

00:19:16

Se você configurar um Paypal ou Stripe, o cliente encontrará um botão que diz, pague agora

00:19:23

Então, vou apenas enfatizar que isso também é uma fatura, ou melhor, um sistema de construção e um sistema de coleta de dinheiro, além de ser um sistema de faturamento.

00:19:37

Então você também é coletado o dinheiro através deste sistema sem a necessidade de dizer, para dizer a eles, envie-me o dinheiro para esta conta e, em seguida, defina manualmente a fatura como paga e todos se esforçam, o que

00:19:58

é realmente muito perfeito

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Então o usuário insere seus cartões de crédito, a fatura é paga, você recebe o dinheiro, você recebe um alerta, a fatura é marcada como paga e todos ficam felizes

00:20:10

E o que eu gostaria de fazer, todos nesta chamada, me enviem uma fatura

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Não faça por US$ 100, mas envie-me uma fatura por alguns centavos, se você quiser.

00:20:22

Você tem meu endereço de e-mail, deixe-me dizer em voz alta, é de -carter4410 a Gmail, de -carter4410 Gmail

00:20:33

Vá em frente e configure uma fatura, configure uma proposta, envie-a para mim e então eu a transferirei para meu cartão de crédito, se você preferir.

00:20:42

E então também farei um vídeo completo onde passarei por todo o processo da proposta e fatura onde executarei uma transação por conta própria e terei isso também como

00:20:53

um vídeo

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Então, vamos abordar os dois lados também

00:20:57

Vamos testar completamente

00:20:59

Sim, 4410

00:21:01

Então eu vou digitar em D

00:21:16

OK

00:21:13

Tem mais alguma pergunta?

00:21:23

Qual é o menor valor que você pode cobrar? Tudo depende de qual é o menor valor do PayPal, tipo um centavo? Sim, quero dizer, não temos um valor mínimo

00:21:38

Acho que arredondamos dois traços, então é um centavo, tecnicamente

00:21:46

Sim, então não temos um limite para isso, seria PayPal, Stripe, Square, não antes do lançamento

00:21:56

Sim, não antes do lançamento

00:21:57

Ok, então farei isso e se todos me enviarem uma proposta hoje, obviamente isso significa que ela também será testada.

00:22:09

Não me importo, apenas o que eu vou passar para todos que me enviarem algo, eu vou preencher a proposta, eu vou fazer a fatura

00:22:23

Então, envie-me e eu executarei a transação para que vocês possam ver como fica do seu lado uma transação concluída.

00:22:30

Acho que é provavelmente isso

00:22:34

Não tenho outras perguntas

00:22:35

em

00:22:38

Silvio, muito obrigado

00:22:40

Sim, obrigado, pessoal, como sempre

00:22:42

Obrigado Scotty, como sempre

00:22:43

Quer dizer, isso é algo

00:22:45

E estaremos amanhã de manhã

00:22:47

Temos algumas reuniões agendadas para amanhã de manhã, então estaremos lá.

00:22:54

Tudo bem, pessoal, tenham um bom resto de dia e conversaremos com vocês amanhã.

00:22:58

Este vídeo será postado mais tarde hoje

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Sim, tchau a todos

00:23:02

Tchau a todos