MF Training session 4 invoices and proposals_720p.mp4

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También, pero todo el mundo jugó un poco con él para CRM.

00:00:09

Creo que está bien, está bien, entonces vamos a adentrarnos un poco en esto y sé que Sylvia va a ser una hermana un poco...

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¿Hay alguno? Déjame abrirlo rápidamente.

00:00:25

¿Hay alguna pregunta rápida?

00:00:28

¿Para Sylvia, desde el punto de vista técnico, algo? Recuerden, vamos a repasar la etiqueta blanca, la moraleja, pero ¿hay algo más que eso? Xaventeen realmente está en el grupo porque yo...

00:00:42

Sabemos que hemos estado abordando la mayoría de las cosas, así que muy bien, buen trabajo Sylvia.

00:00:49

No, no hay buenas preguntas.

00:00:51

Sí, a veces es una buena señal, a veces no.

00:00:56

Para estos chicos, definitivamente es una buena señal, así que déjenme ver.

00:00:59

Sí, sí, sí, sí, sí.

00:01:01

Está bien, está bien, está bien.

00:01:03

Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es dejar el Silvio sin silenciar ahora mismo y silenciarlo.

00:01:11

Bien, entonces tenemos nuestros dos RIM.

00:01:15

Oh, lo siento, ¿alguien tiene alguna pregunta?

00:01:17

No, lo siento, ¿quieres que esté en silencio o no? Oh, no, puedes quedarte, solo sigue en vivo

00:01:23

Simplemente mantente vivo si puedes

00:01:25

Claro, claro

00:01:27

Solo tienes tiempo

00:01:28

Así que abordaremos el CRM.

00:01:30

Obviamente, ya hemos tenido la capacitación sobre CRM, por lo que ahora esa fue solo la parte de CRM.

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Estamos en el proceso de propuestas y facturas y sabemos que para poder enviar una factura también es necesario tener configurado el comercio electrónico.

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Entonces, a medida que nos adentramos en esto, vayamos directamente a la propuesta porque, en primer lugar, tenemos que tener una pista primero.

00:01:56

Entonces, volvamos y tendremos que tener una pista.

00:02:01

Y como era el anterior, podemos agregar el cable aquí mismo, pero ya he agregado el cable.

00:02:06

Y simplemente para controlar las cosas, puedes moverlas.

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Pero vayamos a este tema aquí.

00:02:12

Aquí es donde hago mi tarea.

00:02:15

Y aquí es donde creo una nueva propuesta.

00:02:17

Ahora ya he ido y he hecho uno simple.

00:02:20

Y sigamos adelante y veamos esto y te lo mostramos primero.

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Así que esta es una propuesta de prueba, como puedes ver aquí.

00:02:29

Quiero ver esto como PDF. Puedo

00:02:34

Entonces esto sería algo como, oye, estoy configurando esto para un cliente.

00:02:37

El cliente quiere ver esta propuesta.

00:02:41

Dale me gusta y agrega cualquier comentario si lo desean

00:02:43

Pueden preguntar

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Creo que es interesante mostrar aquí al grupo cómo se ve una propuesta desde los ojos de un cliente.

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Entonces no, no, no, no, si abres esa propuesta de nuevo, y ahora ves que tienes un enlace ahí abajo

00:03:03

Ahora, si copias el enlace y lo pegas en modo incógnito, abrirás otra ventana del navegador.

00:03:10

No, otra ventana del navegador porque necesitas estar bloqueado

00:03:13

Bien

00:03:13

Bien

00:03:14

Entonces, si abres un modo de incógnito y luego abres eso

00:03:20

Buen punto

00:03:22

Simplemente abre Firefox

00:03:25

Sí

00:03:25

Y luego lo pegas aquí

00:03:27

Digamos que le enviaste este enlace a tu cliente.

00:03:30

Bien

00:03:31

Esto es lo que verá tu cliente

00:03:33

Bueno

00:03:34

Así que simplemente pégalo aquí

00:03:38

Y tan pronto como el navegador quiera hacerlo

00:03:46

Sí

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Tan pronto como se activa el navegador, ves que es diferente de lo que ves por otro lado porque esta es la parte que verá el usuario que es tu cliente.

00:03:58

Entonces, como Scotty estaba diciendo antes, él puede agregar un comentario, pero lo más interesante es que él puede, sí, él puede agregar un comentario.

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Y luego sí, agrega un comentario, Scotty, lo siento, agrega un comentario aquí.

00:04:12

Así que ese es exactamente un comentario de un cliente.

00:04:15

Y si ahora revisan, si ahora regresan a nuestra propuesta, a la propuesta original, estábamos trabajando en...

00:04:23

Sí

00:04:24

Puedes guardarlo

00:04:25

Ya ves que lo están guardando ahí

00:04:27

Y ahora, si regresas a la ventana del navegador, recuerda, aquí ahora estamos desempeñando dos roles al mismo tiempo.

00:04:35

Bien

00:04:36

Somos los creadores de la propuesta y somos los receptores

00:04:40

Así que somos el cliente

00:04:41

Y así sabrás que ves que ahí está el comentario.

00:04:44

Ahora, lo bueno, creo, lo mejor, lo aún más bueno de este sistema, es que si regresas a la propuesta del cliente, desde la perspectiva del cliente, ves que tienes estos

00:04:56

Dos botones, aceptarlo y firmarlo y rechazarlo

00:04:59

Ahora recházalo, obviamente, esperamos que nadie haga clic en ese botón, pero acéptalo y fírmalo.

00:05:04

Si haces clic en eso, aparece una ventana emergente.

00:05:08

Y luego aquí tú, el usuario, puedes firmarlo con tu nombre.

00:05:13

Bien

00:05:13

Verás, ahora una vez que lo ha firmado y aceptado formalmente la propuesta, la propuesta queda aceptada.

00:05:23

Ves que todos los botones desaparecen

00:05:27

Y ahora, si volvemos a nuestra vista y recargamos esto, verás que ahora se acepta.

00:05:40

La propuesta ha sido aceptada

00:05:41

También ves un comentario que dice cuándo fue aceptado.

00:05:46

Vemos la imagen ahí mismo y ya no podemos modificar esta propuesta.

00:05:52

Bien

00:05:53

Entonces, el sistema se encarga de todo el proceso, de todo el embudo desde la creación de la propuesta hasta que esta sea firmada, pero literalmente firmada por el usuario.

00:06:07

Porque, de nuevo, esa es su firma, la que él trazó manualmente en la pantalla cuando la aceptó.

00:06:16

Bien

00:06:17

Solo quería asegurarme de que también veríamos esta parte del sistema de propuestas.

00:06:24

No, eso fue así, gracias por eso.

00:06:25

Esa es la parte más importante

00:06:27

Y teníamos una pregunta

00:06:28

Entré y usé mi mouse para firmar esto si lo tuviera en una tableta o un teléfono o simplemente usara mi dedo.

00:06:35

Sí, por supuesto, exactamente.

00:06:38

Entonces, lo que esto hace es esencialmente poner su negocio en la palma de su mano.

00:06:43

Sí

00:06:45

Muy, muy, muy conveniente.

00:06:47

Eso es, eso es básicamente configurar la propuesta.

00:06:51

Ahora, cuando ingresas a crear la propuesta, quiero decir, al igual que todo lo demás, simplemente seguirás algunos de los pasos aquí, prueba la propuesta.

00:06:57

Ahora verás algunas cosas diferentes aquí.

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Obviamente, tenemos validez, ya sabes, tú eliges la fecha en que esto es válido hasta que el cliente potencial...

00:07:06

Aquí es donde determinarás quién es el cliente potencial para el cliente.

00:07:09

Sí, Scotty, déjame agregar otra cosa muy rápido aquí.

00:07:12

El plazo de validez es un elemento muy importante porque cuando haces una propuesta a alguien, tienes un cliente y le dices, te ofrezco mis servicios de creación de páginas web

00:07:25

Son mil dólares, pero normalmente se pone una fecha de caducidad para evitar que el cliente vuelva a ti en dos años y te diga: Oye, mira, dijiste que me ibas a construir un...

00:07:37

Sitio web por mil dólares o hace dos años

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Entonces si pones una fecha de validez hasta, la propuesta no será aceptable después de esa fecha, ¿no? Entonces el cliente usuario, el cliente no puede, es decir, no tendrá acceso a la propuesta o mejor dicho

00:07:56

Seguirá teniendo acceso, pero no podrá firmarlo ni aprobarlo ni hacer nada al respecto después de esa fecha.

00:08:04

Entonces, básicamente estás forzando a respetar esa fecha de aprobación.

00:08:09

Perfecto

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También tenemos sobre esto, tenemos un menú desplegable.

00:08:15

Vamos a, así que mientras haces la propuesta, puedes tenerla como borrador.

00:08:18

Significa que no puedes enviarlo.

00:08:19

Puedes tenerlo listo donde está firmado para salir

00:08:23

Y puedes ajustarlos como quieras, así que en realidad, no, en realidad, quiero decir, me gusta esta sección de la plataforma, incluso si trabajé en ella durante mucho tiempo.

00:08:40

Hace tiempo

00:08:40

Pero bueno, si te fijas, hay dos, bueno, no hay, perdón, hay dos estados interesantes.

00:08:48

Bueno, obviamente aceptado y firmado.

00:08:50

Eso se explica por sí solo, pero también lo leí y comenté.

00:08:54

Creo que lo más interesante es leer, porque si te fijas, esto, bueno, normalmente este estado lo pondría automáticamente el sistema cuando el cliente lo abre.

00:09:10

Lo que eso significa es que si la propuesta está en estado rojo, no puede decir "no la he leído", porque el sistema automáticamente pone la propuesta en estado rojo si hace clic en el enlace.

00:09:23

Entonces le dirás, mira, aquí, el sistema dice que lo leíste en esa fecha específica, entonces no puedes decirme que no lo leíste.

00:09:31

Perfecto

00:09:32

Entonces, si estoy en lo cierto aquí también, Silvio, cuando hago una propuesta y solo quiero ver cómo se ve, la pongo en borrador, cuando quiero enviarla...

00:09:40

fuera, solo lo puse en rojo

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Y el otro, normalmente los otros estados que se aplicarían automáticamente a una propuesta, no los necesitarías.

00:09:49

Eso es exactamente lo que estaba pensando.

00:09:52

En el sentido de que una vez que el usuario lo lee, el cliente lo lee, entonces está en estado rojo, si alguien lo recomienda, entonces está en estado comentado, y luego si lo acepta, automáticamente.

00:10:03

se vuelve receptivo

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Ahora, es un menú desplegable aquí, porque es posible que desee cambiar el estado manualmente, pero generalmente lo deja en estado listo y, en ese punto, la propuesta está lista para ser verificada y todo.

00:10:18

eso

00:10:19

Perfecto

00:10:21

Sí, Joe, creo que eso responde a tu pregunta.

00:10:23

¿cierto? si

00:10:25

Veamos aquí

00:10:28

Sí

00:10:29

Sí, igual que sí, genial.

00:10:31

Entonces, simplemente lo guardamos y luego tienes todos los demás menús desplegables que aparecen y ahora simplemente vas a recorrer esto.

00:10:40

Y básicamente, como todo lo demás, aquí es donde vas a poner toda la información que quieres enviar al cliente, la sección de introducción, simplemente la completas con lo que sea.

00:10:51

Información que has discutido con el cliente y luego esto es lo que le envías.

00:10:57

Entonces, el costo, el tiempo, todo lo que vas a hacer desde los turnos de servicio, la información sobre nosotros.

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Entonces simplemente enviarías eso, se lo enviarías, harías que esa persona firmara la propuesta.

00:11:08

Sí, Scotty, déjame agregar algo muy rápido.

00:11:11

Y como puedes notar, esta herramienta está pensada para ayudarte a crear una propuesta, pero también para estructurar tus procesos de pensamiento cuando realmente la creas.

00:11:22

Como habrás notado, ya hemos agregado lo que creemos que son las secciones más interesantes, pero no obligatorias, de una propuesta.

00:11:30

Entonces, una portada donde pones tal vez el logotipo y luego el usuario, el cliente y tu información, ves que está dividida en dos.

00:11:40

De esta manera, a la izquierda se mostrarán los datos del cliente y a la derecha, sus datos, la forma habitual en que se presenta su propuesta.

00:11:51

Luego tienes una sección de introducción, que podría ser cualquier cosa que explique de qué se trata esta propuesta.

00:11:56

Luego tienes la sección principal

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Y luego tienes el marco temporal, porque las secciones típicas de una propuesta, sí

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Entonces, la idea no es solo darte una herramienta para crear propuestas, sino también ayudarte a pensar y hacer el proceso más rápido brindándote algunas, digamos, algunas secciones preestablecidas.

00:12:25

Joe y George, sí, están planteando un muy buen punto.

00:12:30

Todavía estamos pensando en añadir una biblioteca de propuestas, es decir, plantillas que puedas importar muy rápidamente.

00:12:39

Aún no hemos llegado allí, pero es algo que definitivamente haremos en el futuro cercano.

00:12:46

Entonces, tendrás una propuesta de creación de sitios web, no sé, mantenimiento de sitios web, aplicaciones, constructor o ese tipo de cosas, y simplemente lo importarás y luego lo editarás y lo personalizarás.

00:13:00

Las plantillas y las plantillas de propuestas son definitivamente algo en lo que trabajaremos pronto.

00:13:04

¿Funcionará de esa manera? ¿Crees que llegaremos a un punto en el que simplemente digamos que fue una propuesta perfecta y que simplemente quiero clonarla? Sí, porque será así.

00:13:14

similar

00:13:14

En cierto sentido, tendremos algunas propuestas listas para usar que usted podrá clonar o podrá clonar su propia propuesta, básicamente construyendo sus propias plantillas que luego podrá reutilizar cuando lo desee.

00:13:28

Perfecto, impresionante

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Así que sí, como ustedes han charlado un poco aquí, sí, ya estamos pensando en el futuro.

00:13:35

Hay que tener en cuenta que he estado en esto durante bastante tiempo y Silvio obviamente ha sido el creador, por lo que está muy por delante de nosotros en lo que respecta a sus ideas.

00:13:46

proceso, así que hay una pregunta

00:13:48

entrar

00:13:50

Sí, Vyda acaba de entrar y preguntó sobre el futuro.

00:13:58

Oh, sí, Vyda, esa también es una buena idea.

00:14:01

Sí, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer en el futuro para que todo sea más fácil para todos? Por lo general, crean algo una vez y, si lo han registrado, lo hacemos fácil y lo clonamos.

00:14:10

Trabajamos en eso con muchas cosas, entonces tendríamos la propuesta de prueba y luego, si quisiéramos enviar una factura, iríamos y la enviaríamos.

00:14:22

La factura

00:14:23

Sí

00:14:27

Mi computadora me ha estado dando un pequeño error, pero parece que aquí vamos.

00:14:30

Entonces crearíamos una factura manual.

00:14:34

Recuerda, también debes tener configurado tu e-commerce.

00:14:39

No tengo mi comercio electrónico configurado en este, pero luego tienes el tipo de factura, pagada, no pagada, el tipo de cliente potencial del CRM.

00:14:52

Así que lo vemos aquí, lo hace realmente fácil.

00:14:55

Su estado, puede cambiarlo manualmente si lo desea, pero si la persona podrá hacer eso, puede cambiarlo manualmente si lo desea, pero si la persona actualizó

00:15:01

Solo tienes que rellenar todos los datos

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Hubo una fecha de emisión de identificación fiscal EIN

00:15:08

Básicamente, simplemente tienes que pasar y completar toda la información para la factura.

00:15:12

Este es el producto rosa

00:15:14

Entonces, aquí es donde pondrías, ya sabes, tal vez una descripción de qué es el producto, cuánto cuesta.

00:15:19

Quería agregar otro producto.

00:15:21

Yo haría eso aquí mismo.

00:15:23

Aquí es donde puede agregar el nombre del impuesto, el monto o el porcentaje.

00:15:31

No, está en los comentarios y luego simplemente lo guardarías.

00:15:36

Sí, lo obligatorio, o sea, la fecha de emisión es obligatoria, pero claro ahora esa factura no se va a guardar porque, ya sabes, el usuario, sí, no la has seleccionado.

00:15:47

No, solo quería mostrarte que si vas al menú desplegable, bueno, sí, probablemente sea así, creo que necesitas hacer uno manual, entonces el proceso es exactamente el mismo.

00:15:58

El tipo de cliente es el manual que se muestra arriba, sí, ahí lo tienes, otra entrada manual

00:16:04

Entonces aquí simplemente ingresarías el nombre de la empresa y todo eso.

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Pero solo quería mostrar si, exactamente, si te desplazas hacia abajo un poco en el estado, estado de factura pago y cambias el estado a pagado, aparecen estos otros campos, que básicamente te permiten

00:16:22

para especificar cómo se pagó la factura

00:16:25

Y si hubiera alguna, digamos, tarifa de transacción

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Entonces, claramente, para PayPal o Stripe, puedes especificar el ID de transacción y, si hubo una tarifa de transacción opcional, para que se adjunte a la factura.

00:16:44

Una pregunta

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entró, ¿podemos exportarlo a un archivo CSV? ¿Puedes exportar lo que es la factura? Sí, mira, no en este momento, honestamente, nunca había pensado en eso desde que, no, en este momento, no, podría

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ser añadido

00:17:06

En lo que estamos trabajando es en la integración con zero y QuickBooks Online, de manera que básicamente en la sección de gestión de la plataforma, vincularías tus cuentas de zero o de QuickBooks Online.

00:17:32

Y luego en ese caso, se cargaría automáticamente

00:17:37

Sí, verás, creo que en ese momento sería útil saber el formato del archivo CSV.

00:17:46

En ese caso, claro, podríamos hacerlo porque ya lo hacemos de alguna manera o mejor.

00:17:53

Ya tenemos algunas integraciones, por ejemplo, aquí en Italia, hay una cosa que se llama factura electrónica.

00:18:00

Entonces, sí, eso es algo que definitivamente podemos agregar.

00:18:05

QuickBooks Online definitivamente tiene sentido

00:18:12

Sí, ya que es la herramienta que estoy usando, así que la necesitaba para mí.

00:18:17

Nos agregaremos en un futuro no muy lejano.

00:18:22

Perfecto, perfecto

00:18:23

Así que sí, siempre es bueno escuchar que incluso estamos actualizando el CRM que estamos creando como una función complementaria, que incluso la WAN estaba en el canal.

00:18:33

Será simplemente un producto en sí mismo, o queremos ayudar a todos a tener éxito.

00:18:37

¿Hay algo más que creamos que debamos revisar? Eso prácticamente soluciona el problema del CRM.

00:18:43

Eso se encarga de ello

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Lo único es que, ahora que lo dijiste, lo único que quiero asegurarme de que todos entiendan o tengan claro es que, como dijiste, no tienes configurado el comercio electrónico.

00:18:56

Ahora, o mejor aún, no tienes una cuenta de seguimiento de pago configurada aquí

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Pero si configuras una cuenta de Paypal o una cuenta de Stripe, puedes enviar, o mejor, no, siempre puedes enviar las facturas a tu usuario, a tus clientes, o a cualquier persona.

00:19:16

Si configura una cuenta de Paypal o Stripe, el cliente encontrará un botón que dice pagar ahora

00:19:23

Así que simplemente quiero recalcar que esto también es una factura, o mejor, un sistema de construcción y un sistema de cobro de dinero además de ser un sistema de facturación.

00:19:37

Así que también se cobra el dinero a través de este sistema sin necesidad de decirles, que les digan, envíenme el dinero a esta cuenta y luego marquen manualmente la factura como pagada y todos se esfuerzan, lo cual

00:19:58

Es realmente, realmente perfecto

00:20:00

Entonces el usuario ingresa sus tarjetas de crédito, se paga la factura, se recibe el dinero, se recibe una alerta, la factura se marca como pagada y todos felices.

00:20:10

Y lo que me gustaría hacer, todos en esta llamada, es enviarme una factura.

00:20:16

No lo hagas por $100, pero envíame una factura por un par de centavos, si puedes.

00:20:22

Tienes mi dirección de correo electrónico, déjame decirlo en voz alta, es de -carter4410 a Gmail, de -carter4410 Gmail

00:20:33

Continúe y configure una factura, configure una propuesta, envíemela y luego la procesaré a través de mi tarjeta de crédito, si lo desea.

00:20:42

Y luego también voy a hacer un video completo donde repasaré todo el proceso de la propuesta y la factura donde ejecutaré una transacción por mi cuenta y tendré eso también como

00:20:53

Un video

00:20:54

Así que abordaremos ambos lados también.

00:20:57

Lo probaremos completamente

00:20:59

Sí, 4410

00:21:01

Así que lo escribiré en D

00:21:16

Bueno

00:21:13

¿Hay alguna otra pregunta?

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¿Cuál es el monto mínimo que puedes cobrar? Todo depende de cuál sea el monto mínimo de PayPal, como un centavo. Sí, quiero decir, no tenemos un monto mínimo.

00:21:38

Supongo que redondeamos dos guiones, por lo que técnicamente es un centavo.

00:21:46

Sí, entonces no tenemos un límite en eso, sería PayPal, Stripe, Square, no antes del lanzamiento.

00:21:56

Sí, no antes del lanzamiento.

00:21:57

Está bien, lo haré y si todos me envían una propuesta hoy, obviamente eso significa que también se pondrá a prueba.

00:22:09

No me importa, lo que sea lo haré llegar a todos los que me envíen algo, completaré la propuesta, haré la factura.

00:22:23

Simplemente envíemelo y ejecutaré la transacción para que puedan ver cómo se ve desde su lado una transacción completada.

00:22:30

Creo que probablemente sea eso

00:22:34

No tengo más preguntas

00:22:35

en

00:22:38

Silvio, muchas gracias

00:22:40

Sí, gracias chicos, como siempre.

00:22:42

Gracias Scotty, como siempre.

00:22:43

Quiero decir, eso es algo

00:22:45

Y estaremos mañana por la mañana.

00:22:47

Tenemos algunas reuniones programadas para mañana por la mañana, así que estaremos allí.

00:22:54

Muy bien a todos, que tengáis un buen resto del día y charlaremos con vosotros mañana.

00:22:58

Este vídeo se publicará más tarde hoy.

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Sí, adiós a todos.

00:23:02

Adios a todos