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00:00:00Hallo an alle.
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00:00:01Hier ist die Seite von Stepen White
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00:00:03Wochenendausgabe von Stock Market Timing, Fernsehen.
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00:00:07Nun, dies war eine verkürzte Feiertagswoche und
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00:00:09Der Markt konzentriert sich stark auf die Anleiherenditen, die diese Woche stark gestiegen sind
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00:00:15und wir wollen sehen, ob wir die Höchststände der Anleiherenditen im Jahr 2022 durchbrechen können.
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00:00:19Natürlich gehen steigende Anleiherenditen in der Regel mit fallenden Anleihepreisen einher
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00:00:24und die 30-jährige Anleihe verlor im Wochenverlauf nur einen Tick unter zweieinhalb %.
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00:00:28Nun findet im Juli eine Fed-Sitzung statt, und es herrscht fast 100-prozentiger Konsens
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00:00:33dass die Fed die Zinsen um 25 bis 50 Basispunkte anheben wird.
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00:00:36Das ist also bereits im Markt verankert.
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00:00:38Aber wie Sie wissen, wenn Sie es jemals gesehen haben
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00:00:40Bei einer der Fed-Sitzungen ist es nicht unbedingt das, was sie tun.
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00:00:43Der Markt reagiert oft überreagiert auf das, was er im Nachhinein sagt.
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00:00:48Jeder wird das im Auge behalten,
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00:00:50vor allem Devisenhändler, die sich grundsätzlich im Wasserhandel befanden, ob
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00:00:55Sie sehen sich den US-Dollar-Index an, und es handelt sich natürlich um einen Wochenchart.
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00:00:59Sie haben im Kanal Wasser gehandelt.
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00:01:01Das gilt auch für den Euro.
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00:01:03Devisenhändler nehmen sich den Monat Juni also wirklich frei und warten auf etwas
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00:01:08Dies wird im Juli geschehen, bevor sie mehr Geld auf den Tisch legen.
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00:01:13Schauen wir uns jetzt den VIX an.
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00:01:14Der VIX begann am Mittwoch zu steigen,
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00:01:16erreichte am Donnerstag seinen Höhepunkt und erlebte am Freitag einen Rückgang, immer noch aufgrund eines täglichen Kaufsignals.
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00:01:21Kurzfristig ist das natürlich negativ für Aktien.
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00:01:25Es sieht so aus, als stoßen wir auf Widerstand
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00:01:2715,63, wo wir es erwarten würden.
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00:01:31Wenn wir anfangen können, auszubrechen und zu schließen
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00:01:33über 15,63, dann kommt sicherlich 18,75 ins Spiel.
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00:01:38Nun natürlich, was passiert auf einem
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00:01:40Die kurzfristige Ausrichtung wirkt sich nicht auf langfristig orientierte Anleger aus.
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00:01:43Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Abschluss
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00:01:45Freitag über 17,49 $. Daher ist es diese Woche um weitere 50 Cent gesunken.
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00:01:51Wenn wir einen Schlusskurs über 17,49 erreichen, dann ja,
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00:01:54Langfristig orientierte Anleger müssen sich Sorgen darüber machen, was als nächstes passieren wird.
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00:01:58Nun, auf den Tages-Charts haben wir einen bekommen
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00:02:01Verkaufssignal für den TSX 60 und für den DOW 30.
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00:02:04Ich warte immer noch auf ein Verkaufssignal für den S&P 500, den Nasdaq 100.
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00:02:08Beide generierten keine Verkaufssignale
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00:02:11diese Woche, obwohl sie am Donnerstag bis zur unteren Kanallinie gehandelt wurden.
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00:02:15Wir erlebten einen großen Ausverkauf bei den Mid-Caps
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00:02:18und Microcaps am Donnerstag, aber am Freitag kehrten sie in den Kanal zurück.
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00:02:23Am Freitag bestand sicherlich ein gewisses Interesse daran, einige Margen zu kaufen.
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00:02:27Wir werden sehen, ob das diese Woche so weitergeht.
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00:02:29Nun, der Markt ist derzeit, würde ich sagen, sehr instabil.
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00:02:34Es gibt nur noch eine Handvoll Aktien, die den Markt am Laufen halten.
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00:02:38Was ich Ihnen sagen würde, ist das Erste
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00:02:40Wir werden natürlich nach einem Schlusskurs unter dem Tiefststand der Vorwoche suchen
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00:02:44für Apple, für Meta, für Microsoft, für NVIDIA und für Tesla.
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00:02:51Tesla legte diese Woche zu und erreichte ein neues Hoch, bevor es wieder nachgab.
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00:02:55Es ist ein rückläufiges Umkehrsignal, aber noch einmal:
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00:02:57Wir schlossen nicht unter dem Tiefststand der Vorwoche und sind daher noch nicht allzu besorgt.
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00:03:02Aber das wird das erste Anzeichen sein
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00:03:04dass etwas Neues passiert, wenn der Markt beginnt, diese Aktien aufzugeben.
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00:03:09Wenn ich jetzt über diese Big-Cap-Technologie spreche
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00:03:11Aktien, die den Markt nach oben führen, führen ihn in mehrfacher Hinsicht an.
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00:03:14Zunächst einmal ihre Großschreibung bzw. die
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00:03:16Der Wert der Unternehmen ist weiter gestiegen.
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00:03:19Aber seltsamerweise sind sie auch die am aktivsten gehandelten Aktien in den USA.
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00:03:25Tesla ist acht von zehn Tagen die am aktivsten gehandelte Aktie.
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00:03:29Wenn diese Aktien zurückgehen und die Leute anfangen zu verkaufen, wird das der Fall sein
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00:03:35einen Kaskadeneffekt für den Rest des Marktes haben.
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00:03:38Das ist es, worüber ich mir große Sorgen mache.
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00:03:41Nun, während sich die Börsenindizes wirklich gut entwickelt haben
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00:03:45im Jahr 2023, angeführt von diesen Big-Cap-Technologieaktien.
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00:03:48Am anderen Ende des Marktes haben wir
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00:03:50die Finanzwerte, die hier immer noch Probleme haben.
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00:03:53Positiv zu vermerken ist, dass wir im März tatsächlich
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00:03:56erreichte ein höheres Tief für den SPDR Financial ETF.
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00:03:59Wir haben nun schon seit einem Monat ein Kaufsignal, sind aber immer noch nirgends angekommen.
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00:04:04Und ein großer Teil dieser Aufwärtsdynamik war vorhanden
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00:04:06vom Versicherungssektor, nicht von den Banken.
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00:04:10Die Profis haben also immer noch nicht die Kontrolle übernommen.
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00:04:12Wenn wir uns die US-Banken ansehen, sind wir seit einigen Wochen im Trend.
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00:04:16Wir haben kein Kaufsignal generiert.
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00:04:18Die Profis scheinen derzeit kein Interesse daran zu haben, die Kontrolle zu übernehmen.
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00:04:22Denken Sie daran, dass wir hier Wochencharts betrachten, also eine längerfristige Sicht auf den Markt.
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00:04:26Regionalbanken, ja, sie haben sich durchgesetzt
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00:04:28Sie haben ihren Tiefststand von vor ein paar Monaten erreicht, sind aber immer noch nirgendwo hingekommen.
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00:04:31Die Profis zeigen derzeit noch kein Interesse daran, die Kontrolle zu übernehmen.
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00:04:37Was ich hier wahrscheinlich sehe, ist, dass die Profis nicht aggressiv verkaufen
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00:04:42mehr, aber sie sind auch nicht zurückgekommen, um zu kaufen.
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00:04:46Da die Zinssätze wahrscheinlich für den Rest des Jahres weiter steigen werden, habe ich
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00:04:50Ich sehe keine Hoffnung, dass diese bald wiederkommen.
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00:04:54Kein Interesse der Broker-Händler.
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00:04:58Wir haben einige positive Kursbewegungen bei den Versicherungsaktien gesehen.
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00:05:01Aber auch hier haben die Profis nicht die Kontrolle übernommen.
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00:05:04Wenn wir uns den kanadischen Markt ansehen, ist der
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00:05:06Finanzwerte haben noch kein wöchentliches Kaufsignal generiert, ebenso wenig wie die Banken.
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00:05:11Die Banken bleiben stehen, die Profis haben kein Interesse gezeigt, die Kontrolle zu übernehmen.
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00:05:16Das taten sie bereits im April, aber das dauerte nur ein paar Wochen.
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00:05:21Hier suchen wir nach Geld, das in kanadische Banken zurückfließt.
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00:05:25Sicherlich zeigen die Profis keine
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00:05:28Ich habe derzeit ein unglaubliches Interesse an der Royal Bank.
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00:05:31In den USA sieht die Bank of America so aus.
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00:05:33Je weiter man sich von diesen großen Nationalbanken entfernt, desto weiter gelangt man in die
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00:05:39Regionalbanken und Profis zeigen derzeit kein Interesse daran, die Kontrolle zu übernehmen.
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00:05:44Nun, es gibt sicherlich einige Aktien
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00:05:46dem Finanzsektor, dem es sehr gut ging.
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00:05:49Berkshire Hathaway ist einer, und das sieht man
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00:05:51Ende März übernahmen die Profis die Kontrolle zurück, und die Aktie verzeichnete einen Aufwärtstrend.
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00:05:56In Kanada ist die kanadische Version von
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00:05:59Berkshire Hathaway ist Fairfax und Profis haben bereits im Oktober die Kontrolle übernommen.
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00:06:03Die Aktie ist gestiegen
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00:06:05Schön und man sieht, es sieht so aus, als würden die Profis die Kontrolle abgeben, aber das ist möglich
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00:06:10Erleben Sie diese Chart-Aktion, bei der die Profis nicht verkaufen, sondern einfach aufgehört haben zu kaufen.
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00:06:17Da wir uns hier der 1.000-Dollar-Marke angenähert haben, sieht es so aus, als hätten es die Profis getan
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00:06:22Ich habe aufgehört, öffentlich für Aktien dieser bestimmten Aktie zu bieten.
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00:06:27Das ist keine Garantie dafür, dass es sinken wird.
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00:06:29Es wird wahrscheinlich mit dem Rest des Marktes sinken.
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00:06:31Aber das ist nicht unbedingt etwas Negatives.
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00:06:35Wir benötigen auch eine Bestätigung negativer Preisbewegungen.
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00:06:38Und das haben wir bisher nicht.
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00:06:41Gehen wir also einfach davon aus, dass die Profis aufgehört haben zu kaufen.
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00:06:45Das bedeutet nicht, dass sie mit dem Verkauf begonnen haben.
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00:06:48Und das sehen wir auch daran, dass wir keine hatten
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00:06:50In den letzten Wochen kam es zu erheblichen negativen Preisbewegungen.
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00:06:55Wenn Sie sich Fairfax ansehen, können Sie das sehen
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00:06:58Anleger kaufen seit 2021 im Dip.
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00:07:01Und wenn wir hier einen Rückzug bekommen, dann
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00:07:03die 800-Dollar-Marke, was einem Rückgang von etwa 20 % entsprechen würde,
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00:07:08Nach einer Abwärtsbewegung könnten wir immer noch nach Kaufgelegenheiten suchen
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00:07:13Papierkanal, falls das bald passiert.
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00:07:17Und natürlich, wenn wir einen Rückgang um 20 % sehen
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00:07:20Bei Fairfax werden wir wahrscheinlich einen Rückgang des gesamten Aktienmarktes um 20 % erleben.
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00:07:25Lassen Sie uns mit einem kurzen Blick auf Rohstoffe schließen.
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00:07:27Hier gibt es keine Trendänderungen.
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00:07:29Gold stieg in dieser Woche um 3,10 $.
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00:07:32Silber stieg im Wechsel um 0,26 $.
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00:07:35Handel bis zur unteren Kanallinie, dort keine Veränderung.
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00:07:39Rohöl wurde bis zur oberen Kanallinie gehandelt und erwartete einen Schlusskurs für diesen Freitag darüber
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00:07:4472,87. Und wir hatten einen Rückzug für Erdgas in den Kanal und suchten nach einem Abschluss
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00:07:48kommenden Freitag unter 244, um uns ein wöchentliches Verkaufssignal zu geben.
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00:07:53Okay, Leute, das ist alles für die Präsentation dieses Wochenendes.
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00:07:56Wir sind jetzt in diese Zeit eingetreten
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00:07:58Monat, in dem sich der Markt auf die Fed-Sitzung konzentrieren wird.
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00:08:01Sie haben bereits vereinbart, dass die Fed die Zinsen erhöhen wird.
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00:08:04Natürlich werden sie sich mehr Sorgen darüber machen, was die Fed sagt, als was sie tut.
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00:08:09Genießen Sie den Rest Ihres Wochenendes.
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00:08:10Das nächste Mal hören Sie meine Stimme am Dienstagmorgen.